بازیگران بازار فارکس چه کسانی هستند؟

بازارهای مالی فقط محدود به بازار سهام نبوده و مجموعه متنوعی در بازارهای مالی گنجانده شده‌اند. بسته به سرمایه، الزامات و علاقه به ریسک کردن، معامله گر یک بازار مالی را برای معامله انتخاب می‌کند تا بتواند به سود خوبی دست یابد. فارکس از جمله بازارهای محبوب بین معامله گران است که عوامل موثری در پویایی این بازار موثرند. در این مقاله قصد داریم به بررسی بازیگران بازار فارکس بپردازیم که تاثیر مستقیمی برای روند خرید و فروش ارز دارند.

آشنایی با بازار فارکس

بازار فارکس به بازاری گفته می‌شود که معامله گران ارزهای مختلفی را داخل آن خرید/فروش می‌کنند. بازار ارز از نقاط مختلف جهان به صورت 24 ساعته باز است و می‌توان تنها با چند کلیک ارزی را فروخت یا خریداری کرد. نرخ ارز در بازار فارکس نرخی است که در آن قیمت، ارز یک کشور می‌تواند ارز یک کشور دیگر را خریداری کند.

بازار فارکس با گردش مالی روزانه 6.6 تریلیون دلار بزرگترین بازار مالی جهان است و سود یک معامله گر در بازار فارکس به تقاضا و عرضه جفت ارز (در بازار فارکس، ارزها به صورت جفت معامله می‌شود) بستگی دارد. برخلاف سهام، بازار فارکس یک بازار OTC است، بنابراین مکان خاصی یا ساعات معاملات مشخصی برای آن وجود ندارد. در صورت اتخاذ تصمیمات درست و بر پایه استراتژی هوشمندانه، امکان کسب سود زیاد وجود دارد.

بازار فارکس در سال 1971 ظهور کرد. خالق آن ریچارد نیکسون، سی و هفتمین رئیس جمهور ایالات متحده بود. در آن دوران پس از لغو استاندارد طلا، سیستم ارزی باثبات ایجاد شده باطل شد و در نتیجه قرارداد اسمیتسونین در دسامبر 1971، نوسانات تا 4.5٪ (در برابر USD) مجاز شد که برای بقیه ارزها به 9٪ رسید. تصمیم به تاسیس یک سیستم جدید ارزی در 8 ژانویه 1976 رفته رفته زمینه تشکیل بازار فارکس را فراهم کرد. در این دوران نرخ ارزها شناور بوده و دولت‌های مختلف سعی بر ثابت نگه داشتن این ارزها نداشتند. 

ارزهای اصلی در بازار فارکس 

اگرچه همه ارزهای دنیا در بازار فارکس عرضه می‌شوند اما دلار ارز اصلی این بازار است. تعداد بسیار زیادی از معاملات در بازار فارکس با این ارز انجام می‌شود، یورو پس از دلار دومین ارز پرمعامله است. برای درک چگونگی عملکرد بازار فارکس، باید در نظر داشت که ارزها به صورت جفتی قیمت گذاری می‌شوند؛ یعنی در هر معامله‌ای که انجام می‌شود دو ارز دخیل هستند. شما یک ارز را با فروش ارز دیگر خریداری می‌کنید. به طور مثال EUR/USD نشان‌دهنده نرخ مبادله بین یورو و دلار بوده و رایج‌ترین معامله در سراسر جهان است. این جفت ارز تقریباً یک چهارم معاملات جهانی فارکس را در هر سال به خود اختصاص می‌دهد.

بازیگران بازار فارکس

بزرگترین بازیگران در بازار فارکس بانک‌ها هستند اما در کنار آن‌ها، شرکت‌های بزرگ با تجارت در خارج از کشور، صندوق‌های سرمایه گذاری و معامله گران خرده فروش نیز می‌توانند در این فرآیند شرکت کنند. در این بخش بازیگران اصلی بازار فارکس را به شما معرفی خواهیم کرد.

• بانک‌های مرکزی از مهم‌ترین بازیگران بازار فارکس

یکی از اصلی‌ترین بازیگران فارکس، بانک‌های بزرگ جهانی هستند که بیشترین حجم معاملات این بازار را به خود اختصاص داده‌اند. بخشی از معاملات انجام گرفته توسط بانک‌های مرکزی برای سود خود بانک و بخش دیگری از آن برای مشتریانی است که به این بانک‌ها مراجعه می‌کنند. از آنجایی که حجم بالایی از عرضه و تقاضا توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد، تاثیر مستقیمی بر روی قیمت ارز دارند. به طور کلی بانک‌های بزرگ سراسر دنیا تمام تلاش خود را برای کنترل تثبیت قیمت ارز کرده و تاثیرات زیادی بر تغییرات قیمت دارند. از جمله این بانک‌ها می‌توان به HSBC، UBS، JPMorgan، Barclays و ... اشاره کرد.

• شرکت‌های بزرگ

شرکت‌های سرمایه گذاری، بازارسازان، کارگزاران ارز و صندوق‌های تامین کننده دومین جایگاه در لیست بزرگ‌ترین بازیگران فارکس را به خود اختصاص داده‌اند. هدف این شرکت‌ها در معاملات فارکس، کسب سود از طریق تجارت جفت ارزها است. معاملات سفته بازی روشی است که بیشتر از سایر روش‌های معاملاتی توسط این شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

• هج فاند‌ها

هج فاند در دسته شرکت‌های سرمایه گذاری بزرگ قرار می‌گیرند که بر تغییرات نرخ جفت ارزها موثرند. در هج فاند حجم زیادی از پول سرمایه گذاران به یک فرد با تجربه سپرده خواهد شد تا بر تکیه بر تجربه و دانش خود معاملات سودآوری انجام دهد. هج فاندها مانند بانک‌های بزرگ پول زیادی را به بازار تزریق کرده و به همین علت می‌توانند در تغییرات نقش پر رنگی داشته باشند، البته بیشتر اوقات ترجیح می‌دهند همگام با سیاست‌های بانک مرکزی پیش روند.

• کارگزاران

کارگزاران انجام معامله را برای افراد مختلف راحت‌تر کرده و به نوعی نقش واسطه بین خریدار و فروشنده را ایفا می‌کنند. یکی از ویژگی‌های جذاب کارگزاری‌ها ارائه ابزار اهرم است که اجازه می‌دهد با چندین برابر سرمایه به معامله پرداخت. چنانچه این معاملات به صورت دقیق و برا تکیه بر استراتژی انجام گیرد، باعث کسب سود زیادی خواهد شد. کارگزاران دستور معامله گران را دریافت و در بازار اجرا می‌کند و پس از مدتی نتیجه معامله را به نمایش می‌گذارد.

• خرده فروشان

معامله گران خرده فروش کوچک‌ترین گروه بازیگران فارکس هستند که 5.5 از کل معاملات بازار فارکس را در اختیار دارند. البته این بدان معنا نیست که تاثیر بر روی بازار ندارند، زیرا تعداد این افراد زیاد بوده و با معاملات مختلف می‌توانند به سود برسند اما از آنجایی که میزان سرمایه این افراد نسبت به بانک‌های بزرگ کمتر است، نمی‌توانند تاثیر بسیار زیادی بر روی قیمت جفت ارزها داشته باشند. این افراد با بررسی بازار و موج حرکتی قیمت جفت ارزها، تصمیم می‌گیرند که در چه زمانی خرید و فروش انجام داده و به سود برسند. 

• معاملات بین المللی

زمانی که یک شرکت تصمیم می‌گیرد از شرکت کشور دیگری چیزی خریداری کند، می‌تواند به جای روش‌های سنتی پرداخت، در بازار فارکس هزینه آن معامله را پرداخت نماید. عمده این معاملات تحت نظر شرکت‌های واردات و صادرات انجام می‌گیرد تا ریسک ناشی از مبادلات ارز خارجی کاهش یابد. 

• دلالان

افرادی که با هدف کسب سود از نوسانات بازار فارکس وارد معاملات این بازار مالی می‌شوند، اصطلاحا دلال یا سفته باز نام گرفته و این اسم می‌تواند حتی به شرکت‌ها هم اشاره داشته باشد. برخی از شرکت‌ها سعی می‌کنند با بررسی و تمرکز بر روی نوسانات بازار، وارد معامله شده و سود قابل توجهی از آن بدست آورند. گاهی اوقات حتی ممکن است بانک‌ها هم در نقش دلال در بازار فارکس ظاهر شوند.

• شرکت‌های چند ملیتی مختلف

برخی از شرکت‌ها تنها در یک کشور فعالیت ندارند بلکه شعب مختلف آن‌ها در کشورهای دیگر هم خدمات خود را ارائه می‌دهند. زمانی که این شعب قصد داشته باشند سود حاصل از فعالیت شرکت را شعبه اصلی منتقل کنند، می‌توانند از جفت ارزهای موجود در بازار فارکس برای این امر کمک بگیرند تا در سریع‌ترین زمان ممکن، این انتقال انجام پذیرد. 

• دولت‌ها

برخی از دولت‌ها برای مقاومت در برابر تورم و حفظ ارزش ارز خود، اقدام به معامله در بازار فارکس می‌کنند که این امر می‌تواند باعث بهبود وضعیت اقتصادی دولت شود. تخمین زده می‌شود که حدودا 5 درصد معاملات بازار فارکس تحت نظر دولت‌ها انجام گرفته است. 

• ETF‌ها

معامله صندوق‌های قابل معامله در بورس یا ETF ( مخفف Exchange Traded Fund ) شباهت زیادی به شرایط بورس عادی داشته و خرید و فروش در آن راحت است، شما می‌توانید درصدی از کل واحدهای صندوق را خریداری کرده و متناسب با سهم خود، از سود آن بهره مند خواهید شد. در این فرآیند یک ارائه دهنده ETF سبدی از دارایی‌های مختلف نظیر اوراق بهادار و سهام داشته و به سرمایه گذاران اجازه خرید از آن سبد را می‌دهد. در دنیای فارکس هم مفهوم ETF وجود دارد که بیشتر سبد این صندوق را ارزها تشکیل داده و جز بازیگران اصلی بازار فارکس به شمار می‌روند.

سخن پایانی

فارکس بازاری است که قیمت یک ارز از طریق عرضه و تقاضا برای آن ارز تعیین می‌شود. اگر به تازگی در این زمینه شروع به کار کرده‌اید، به شما توصیه می‌کنیم با مبلغ نسبتاً کمی شروع به معامله کنید. پیش از انجام هر معامله‌ای بهتر است یک حساب آزمایشی ایجاد کنید تا بتوانید تجربیات بیشتری کسب کرده و با روش‌های معامله در بازار فارکس آشنا شوید.