آموزش کامل اکوئیتی در فارکس + نحوه محاسبه equity

در دنیای فارکس، عددی که واقعاً نشان می‌دهد شما در سود هستید یا زیان، “اکوئیتی (Equity)” است. بسیاری از تریدرها تنها به بالانس حساب خود، نگاه می‌کنند و فکر می‌کنند این عدد همان دارایی واقعی آن‌هاست. اما واقعیت این است که بالانس فقط وضعیت حساب پس از بسته شدن معاملات را نشان می‌دهد. در حالی که اکوئیتی، آینه‌ی عملکرد شماست؛ عددی که با هر نوسان بازار بالا و پایین می‌شود. اگر یاد نگیرید چطور اکوئیتی خود را مثبت و پایدار نگه دارید؛ حتی با بالانس بالا هم ممکن است در عرض چند ساعت؛ حسابتان نابود شود.

در این مقاله، از تعریف دقیق اکوئیتی تا روش‌های حرفه‌ای حفظ آن؛ گام به گام بررسی می‌کنیم تا بتوانید مثل یک تریدر آگاه، سرمایه‌تان را در کنترل خود نگه دارید.

اکوئیتی در فارکس چیست؟

اکوئیتی، مجموع بالانس حساب و سود یا زیان شناور معاملات باز شماست. به زبان ساده:

ارزش لحظه‌ای حساب (اکوئیتی) = بالانس + سود/زیان باز

مثلاً اگر بالانس شما 1000 دلار باشد و دو معامله باز داشته باشید که یکی 50 دلار سود و دیگری 30 دلار ضرر دارد؛ اکوئیتی شما می‌شود:

Equity = 1000 + (50 – 30) = 1020 دلار

یعنی در همان لحظه، ارزش واقعی حساب شما ۱۰۲۰ دلار است. این عدد مرتباً تغییر می‌کند و نشان‌دهنده‌ی سلامت لحظه‌ای حسابتان است. ^investopedia

تفاوت بین بالانس، اکوئیتی و مارجین

درک تفاوت این سه مفهوم کلید کنترل سرمایه است. بسیاری از کال‌مارجین‌ها به‌خاطر اشتباه در درک همین سه عدد رخ می‌دهد.

مفهوم	تعریف	تغییر در زمان باز بودن معامله	نقش در کنترل ریسک
Balance	موجودی حساب پس از بسته‌شدن معاملات	ثابت می‌ماند تا معامله بسته شود	مبنای تاریخی حساب
Equity	ارزش لحظه‌ای حساب = بالانس + سود/زیان باز	دائماً تغییر می‌کند	نشان‌دهنده سلامت فعلی حساب
Margin	میزان وجه مسدودشده برای معاملات باز	بستگی به حجم پوزیشن دارد	کنترل‌کننده اهرم و ریسک حساب

چرا اکوئیتی کاهش می‌یابد؟ دلایل اصلی افت Equity

بیشتر تریدرها از افت ناگهانی اکوئیتی شوکه می‌شوند. اما این اتفاق دلایل واضحی دارد:

1. اهرم بالا: استفاده از لوریج‌های سنگین باعث می‌شود زیان‌های جزئی چند برابر شده و سریع‌تر به اکوئیتی ضربه بزنند.
2. نداشتن حد ضرر: تریدرهایی که به امید بازگشت بازار معامله را باز می‌گذارند؛ معمولاً در نهایت شاهد تبخیر اکوئیتی هستند.
3. معاملات بیش از حد: ورود مکرر به بازار بدون بررسی کامل، باعث فرسایش تدریجی سرمایه می‌شود.
4. ریسک احساسی: وقتی تصمیمات بر پایه هیجان و ترس گرفته شوند؛ اکوئیتی قربانی اول است.

راهکارهای حرفه‌ای برای حفظ اکوئیتی مثبت

برای تریدرهای موفق، اکوئیتی مثل نبض بدن است و کنترل آن یعنی بقا! چند راهکار عملی برای حفظ اکوئیتی مثبت را برای شما لیست کردیم.

• در هر معامله فقط 1% تا 2% سرمایه را در معرض ریسک بگذارید.
• بر اساس نوسانات (ATR) ترید کنید. نه احساسات!
• مبنای محاسبه‌ی حجم معاملات (لات سایز) نباید موجودی اولیه (Balance) باشد؛ بلکه باید بر اساس ارزش لحظه‌ای حساب (Equity) تعیین شود.
• تمرکز روی یک جفت‌ارز خاص ریسک سیستماتیک ایجاد می‌کند.
• ژورنال نویسی معاملات، یکی از رازهای کنترل ذهنی و افزایش پایداری اکوئیتی است.

اگر احساس می‌کنید در کنترل سرمایه و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی دچار استرس می‌شوید؛ می‌توانید اپلیکیشن گرگ‌های فارکس را امتحان کنید. گرگ‌های فارکس توسط اساتید حرفه‌ای زدبورس تهیه شده‌اند که صفر تا صد یادگیری فارکس را برای شما شفاف و راحت می‌کنند. با آموزش‌های زدبورس اکوئیتی حساب خود را همیشه مثبت نگه دارید.

استفاده از اکوئیتی برای تصمیم‌های معاملاتی هوشمندانه

تریدرهای حرفه‌ای از اکوئیتی به‌عنوان شاخص اصلی برای تصمیم‌گیری هوشمندانه در معاملات استفاده می‌کنند. وقتی نسبت «Equity / Balance» به کمتر از 70% برسد؛ به این معناست که سطح ریسک حساب بیش از حد بالا رفته و احتمال ورود به منطقه خطر وجود دارد. در چنین شرایطی، بهترین اقدام کاهش حجم معاملات یا بستن موقعیت‌های باز است تا سلامت کلی حساب حفظ شود.

جمع‌بندی نهایی از اکوئیتی مثبت

اکوئیتی، شاخص نهایی سلامت حساب شماست؛ نه بالانس و نه سودهای گذشته! اگر یاد بگیرید چطور اکوئیتی را کنترل کنید؛ عملاً وارد سطحی از ترید می‌شوید که حرفه‌ای‌ها در آن کار می‌کنند. با رعایت حد ضرر، مدیریت سرمایه و آرامش روانی، می‌توانید از بازار فارکس به‌عنوان یک منبع درآمد پایدار استفاده کنید؛ نه منبع استرس. اگر می‌خواهید در این مسیر حرفه‌ای‌تر شوید؛ پیشنهاد می‌کنم از سیگنال‌های روزانه و رایگان زدبورس استفاده کنید تا تصمیم‌هایی با تحلیل دقیق‌تر و اطمینان بیشتر بگیرید.