آموزش قدم به قدم تعیین بهترین حجم سفارش معاملات

فرض کنید دو معامله‌گر، علی و رضا، هر دو با سرمایه‌ای معادل ۱۰,۰۰۰ دلار وارد بازار می‌شوند. علی تصمیم می‌گیرد در هر معامله ۵۰% از سرمایه‌اش را ریسک کند. در حالی که رضا تنها ۲% را به خطر می‌اندازد. اگر هر دو در اولین معامله خود ضرر کنند؛ علی ۵,۰۰۰ دلار (۵۰% از ۱۰,۰۰۰ دلار) و رضا ۲۰۰ دلار (۲% از ۱۰,۰۰۰ دلار) از دست می‌دهند. اکنون، علی برای جبران ضرر نیاز به ۱۰۰% سود در سرمایه باقی‌مانده‌اش دارد تا به نقطه اولیه برسد! در حالی که رضا با کسب تنها ۲.۰۴% سود، می‌تواند ضرر خود را جبران کند.
تعیین حجم سفارش معاملات، یکی از اصول کلیدی در مدیریت ریسک در بازارهای مالی است. در این مقاله، به بررسی اهمیت تعیین حجم سفارش، تأثیر آن بر ریسک‌های مالی، روش‌های تعیین بهترین حجم معامله، نکات کلیدی برای تازه‌کارها و بهترین عادات برای مدیریت حجم سفارش می‌پردازیم.

اهمیت تعیین حجم سفارش در معاملات

حجم معامله یا اندازه موقعیت (Position Sizing) به مقدار دارایی یا تعداد واحدهایی اشاره دارد؛ که تریدر در یک معامله خرید و فروش می‌کند. تعیین حجم مناسب سفارش، به این دلیل با اهمیت است که می‌تواند میزان ریسک را کنترل و از ضررهای سنگین جلوگیری کند. به‌عبارتی، حتی اگر استراتژی معاملاتی شما دقیق باشد؛ بدون مدیریت صحیح حجم سفارش، ممکن است با زیان‌های غیرمنتظره مواجه شوید.

چگونه حجم معامله بر ریسک‌های مالی تأثیر می‌گذارد؟

حجم معامله مستقیماً بر میزان ریسک مالی تأثیرگذار است. هرچه حجم معامله بزرگ‌تر باشد؛ میزان سود یا زیان بالقوه نیز بیشتر خواهد بود. به‌عنوان مثال، در بازار فارکس، استفاده از اهرم (Leverage) در معامله می‌تواند حجم معاملات را افزایش دهد. اما در عین حال ریسک زیان را نیز بالا می‌برد. بنابراین، تعیین حجم مناسب معامله به معامله‌گر کمک می‌کند تا در صورت حرکت نامطلوب بازار، از زیان‌های سنگین جلوگیری و سرمایه خود را حفظ نماید. ^{corporatefinanceinstitute}

روش‌های تعیین بهترین حجم معامله برای کاهش ریسک

برای تعیین حجم مناسب معامله و کاهش ریسک، روش های مختلفی از جمله تعیین میزان ریسک، stop loss و محاسبات دقیق حجم معامله وجود دارد که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم:

1. تعیین میزان ریسک قابل قبول؛ ابتدا باید مشخص کنید که چه مقدار از سرمایه خود را حاضر هستید در هر معامله ریسک کنید. معمولاً توصیه می‌شود که این مقدار بین ۱% تا ۳% از کل سرمایه باشد.
2. محاسبه فاصله تا حد ضرر (Stop Loss)؛ فاصله بین نقطه ورود و حد ضرر را بر حسب پیپ یا درصد قیمت محاسبه کنید.
3. محاسبه حجم معامله؛ با استفاده از فرمول زیر می‌توانید حجم مناسب را تعیین کنید.​ ​(از چپ به راست)

حد ضرر به پیپ × ارزش هر پیپ / مقدار ریسک به ازای هر معامله = حجم معامله (لات)

این روش به شما کمک می‌کند تا حجم معامله‌ ای را انتخاب کنید که با میزان ریسک قابل قبول شما همخوانی داشته باشد.

نکات کلیدی برای تازه‌کارها در تعیین حجم معاملات

اول از همه این نکته را باید بدانید که حجم معامله بالا، مثل بازی با دم شیر است! می‌توانید از حساب های دمو استفاده کنید تا مدیریت ریسک و حجم معامله خود را شخصی سازی کنید. در ادامه به نکاتی می‌پردازیم که برای تریدرهای تازه کار ضروری است. ^{mindmathmoney}

• شروع با حجم‌های کوچک؛ برای کسب تجربه و جلوگیری از زیان‌های بزرگ، با حجم‌های کوچک‌تر معامله کنید.
• استفاده از حساب دمو؛ پیش از ورود به معاملات واقعی، در حساب‌های آزمایشی تمرین کنید تا با فرآیند تعیین حجم و مدیریت ریسک آشنا شوید.
• پایبندی به استراتژی معاملاتی؛ از تصمیم‌گیری‌های احساسی پرهیز کرده و به استراتژی و برنامه معاملاتی خود وفادار بمانید.

بهترین عادات برای مدیریت حجم سفارش

برای مدیریت حجم سفارش معاملات، سه عادت طلایی را همیشه رعایت کنید. به کمک این سه عادت به راحتی می‌توانید به مرور زمان حجم سفارشات خود را بالا برده و به یکی از گرگ های فارکس تبدیل شوید.

1. مدیریت ریسک منظم؛ همواره میزان ریسک را پیش از ورود به معامله محاسبه کرده و به آن پایبند باشید.
2. تنوع‌بخشی به معاملات؛ سرمایه خود را در معاملات مختلف و دارایی‌های متنوع توزیع کنید تا ریسک کلی کاهش یابد.
3. بازبینی و بهبود مستمر؛ عملکرد معاملاتی خود را به‌صورت منظم بررسی کرده و در صورت لزوم، استراتژی‌ها و روش‌های خود را بهبود بخشید.

سخن پایانی درباره تعیین بهترین حجم معاملات

حجم معامله می‌تواند دو لبه ی یک شمشیر باشد. شما باید پیوسته در محدوده ی امن این شمشیر معامله کنید تا ضرر خود را به کمترین میزان برسانید. با رعایت این اصول و توجه به اهمیت تعیین حجم سفارش، می‌توانید ریسک‌های مالی را کاهش دهید. بروکر اوربکس با ارائه حساب‌های متنوع، شرایط ایده‌آلی را برای معامله با حجم‌های بهینه فراهم کرده است. اگر می‌خواهید با خیال راحت در بازار فارکس فعالیت کنید؛ همین حالا در بروکر اوربکس ثبت‌نام کنید و از امکانات حرفه‌ای این بروکر بهره‌مند شوید. با اوربکس، معاملات خود را هوشمندانه مدیریت و با اطمینان بیشتری به سود برسید!