اهرم فارکس چیست؟ + ۵ معیار کلیدی در انتخاب لوریج
در دنیای فارکس، یکی از مفاهیمی که همزمان می‌تواند دروازه‌ای برای سودهای چشمگیر یا زیان‌های ویرانگر باشد؛ اهرم یا Leverage است. شاید شنیده باشید که «لوریج سود را چند برابر می‌کند»؛ اما آیا واقعاً این‌طور است؟ آیا تریدر تازه‌کار باید از اهرم استفاده کند؟ یا فقط برای حرفه‌ای‌ها مناسب است؟ در این مقاله، با زبانی ساده و مستند، اهرم را برای شما کالبدشکافی می‌کنیم. اگر به دنبال سود بیشتر هستید؛ بدون شناخت دقیق لوریج، فقط در حال بازی با ریسک هستید!
اهرم یا Leverage چیست؟
اهرم (Leverage) ابزاری است که بروکرهای فارکس در اختیار تریدرها قرار می‌دهد تا بتوانند با سرمایه‌ای بیشتر از موجودی واقعی خود معامله کنند. در حقیقت، شما به‌نوعی از بروکر «وام» می‌گیرید. این وام قابل برداشت نیست و فقط برای باز کردن پوزیشن‌های بزرگ‌تر استفاده می‌شود. برای مثال، فرض کنید سرمایه اولیه شما 100 دلار است. اگر بروکر به شما لوریج 1:100 بدهد؛ یعنی به ازای هر دلار، 100 دلار را وارد معامله می‌کنید. به عبارت دیگر می‌توانید تا سقف 10.000 دلار پوزیشن باز کنید. این یعنی با یک تغییر کوچک در قیمت، سود (یا ضرر) بزرگی خواهید داشت.
| مقدار سرمایه شما | لوریج | قدرت خرید واقعی |
|---|---|---|
| 100 دلار | 1:1 | 100 دلار |
| 100 دلار | 1:50 | 5,000 دلار |
| 100 دلار | 1:100 | 10,000 دلار |
| 100 دلار | 1:500 | 50,000 دلار |
اهرم به شما اجازه می‌دهد از نوسانات کوچک بازار هم سود بگیرید. اما همان‌طور که سود افزایش می‌یابد؛ ریسک هم شدیدتر می‌شود.
لوریج چگونه باعث سود بیشتر یا ضرر بیشتر می‌شود؟
فرض کنید دو تریدر داریم که هر دو ۱۰۰ دلار سرمایه دارند و جفت‌ارز EUR/USD را با شرایط زیر معامله می‌کنند.
| ویژگی | تریدر A (بدون لوریج) | تریدر B (با لوریج 1:100) |
|---|---|---|
| حجم معامله | 0.01 لات | 1 لات |
| تغییر قیمت | +50 پیپ | +50 پیپ |
| سود نهایی | 5 دلار | 500 دلار |
واضح است که تریدر B سود بسیار بیشتری کسب می‌کند. اما اگر بازار برخلاف انتظار حرکت کند؛ تریدر A فقط 5 دلار ضرر می‌کند. اما تریدر B تمام 100 دلار خود را از دست می‌دهد. حتی ممکن است کال مارجین شود.
طبق داده‌ها، به علت استفاده از لوریج، ۷۲٪ از سرمایه‌گذاران خرد در معاملات CFD متضرر می‌شوند.
بنابراین، لوریج نه خوب است؛ نه بد. بلکه ابزاری است که در دستان تریدر حرفه‌ای معنا پیدا می‌کند.
۵ معیار کلیدی در انتخاب لوریج
- میزان سرمایه اولیه: اگر کمتر از 500 دلار سرمایه دارید؛ لوریج بالای 1:200 می‌تواند پرریسک باشد.
- سبک معاملاتی شما: اسکالپرها معمولاً از لوریج‌های بالا استفاده می‌کنند؛ اما برای معاملات بلندمدت، لوریج پایین منطقی‌تر است.
- نوع حساب و بروکر: بعضی از بروکرها در حساب اسلامی لوریج‌های متفاوت ارائه می‌دهند. همچنین، رگولاتوری برخی کشورها (مثل اتحادیه اروپا) اجازه لوریج بالاتر از 1:30 را نمی‌دهد.
- نوسانات بازار: در بازارهای پرنوسان (مثل جفت‌ارزهای کراس یا ارزهای دیجیتال)، لوریج بالا خطرناک‌تر است.
- شخصیت روانی معامله‌گر: آیا استرس زیاد شما را فلج می‌کند؟ پس با لوریج بالا وارد نشوید. مدیریت ذهن مهم‌تر از لوریج است.
مدیریت ریسک در استفاده از لوریج
اصل مهم استفاده از اهرم، این است که کنترل را از دست ندهید. مدیریت ریسک یعنی طراحی یک سیستم دفاعی قبل از ورود به معامله. opofinance
- استفاده از استاپ لاس (Stop Loss)
- حجم معاملات منطقی: معامله با 0.01 یا 0.02 لات به‌جای 1 لات در حساب‌های کوچک
- عدم استفاده همزمان از لوریج بالا در چند معامله
- نسبت ریسک به ریوارد 1:2 یا بیشتر: در هر معامله بیشتر از مقدار ریسک، انتظار سود داشته باشید!
- برنامه معاملاتی و دفتر ثبت ترید (Trading Journal)
جمع‌بندی؛ با لوریج سود کن، نه ضرر
اهرم یا لوریج، بدون شک یکی از ابزارهای شگفت‌انگیز در دنیای فارکس است. اما تنها زمانی به نفع شما عمل می‌کند که با دانش، تمرین و مدیریت ریسک همراه شود. از انتخاب بروکر تا نوع حساب و تنظیم حجم معامله تا مدیریت احساسات؛ همه این موارد نقش مهمی در موفقیت شما دارند. اگر در ابتدای مسیر هستید و هنوز نمی‌دانید چه زمانی وارد بازار شوید؛ چه جفت‌ارزی را انتخاب کنید یا چطور حد ضرر تنظیم کنید؛ بهتر است از راهکارهایی استفاده کنید که تجربه و تحلیل حرفه‌ای را در اختیار شما می‌گذارد. سیگنال‌های رایگان زدبورس، حاصل تحلیل تخصصی اساتید حرفه‌ای هستند که با در نظر گرفتن شرایط بازار و قدرت لوریج، بهترین موقعیت‌های ورود و خروج را شناسایی می‌کنند.
کسب درآمد با آموزش فارکس
تمام حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به شرکت زدبورس می باشد