کم و زیاد کردن پوزیشن یا اسکیلینگ چیست؟

مقیاس‌گذاری در فارکس و سایر بازار‌های مالی یکی از تکنیک‌های حرفه‌ای برای تریدر‌ها به حساب می‌آید. مقیاس‌گذاری با اصطلاح اسپینینگ و کم و زیاد کردن حجم پوزیشن نیز شناخته می‌شود و یکی از بهترین روش‌ها برای مدیریت ریسک در معاملات شما به حساب می‌آید. اگر شما این روش را در معاملات خود به کار بگیرید به راحتی می‌توانید زیان‌های احتمالی را به حداقل برسانید و در مقابل آن بیشترین سود را کسب کنید. اگر قصد دارید تا بدانید مقیاس‌گذاری در فارکس چگونه انجام می‌شود و این روش چه مزایا و معایبی دارد، ادامه مطالب را از دست ندهید. 

مطالعه کنید: بهترین و دقیق‌ترین سیگنال فارکس

مقیاس‌گذاری در فارکس چیست؟ 

مقیاس‌گذاری (Scaling) روشی است که توسط تریدر‌ها و برای مدیریت ریسک و به حداقل رساندن آن به کار برده می‌شود. از آنجایی که معامله در بازار فارکس نیازمند مدیریت ریسک بالایی است، استفاده از روش مقیاس‌گذاری همواره پیشنهاد می‌شود. به معنای واقعی کلمه، مقیاس‌گذاری شامل تخصیص پوزیشن‌های یک تریدر به چندین معامله کوچکتر است و قابلیت استفاده در بازار‌های صعودی و نزولی را دارد. 

در واقع این روش انعطاف‌پذیری زیادی را برای رسیدن به بهترین قیمت خرید برای شما فراهم می‌کند. به مثال زیر دقت کنید تا این مفهوم برای شما روشن شود. 

به طور مثال: یک تریدر قصد دارد که یک پوزیشن خرید برای جفت ارز EUR/USD در قیمت ۱. ۱ دلار و با اندازه پوزیشن یک لات در فارکس باز کند. با این تکنیک، تریدر می‌تواند به جای وارد کردن یکباره کل سرمایه در یک پوزیشن معاملاتی، این کار را در چهار معامله کوچکتر انجام دهد و معاملات خود را در ۰. ۲۵ لات و سطوح ۱. ۱۰۰، ۱. ۱۰۵، ۱. ۱۱۰ و ۱. ۱۱۵ انجام دهد. 

مطالعه کنید: حداقل میزان سرمایه برای ورود به بازار فارکس

مزایای کم و زیاد کردن حجم پوزیشن در فارکس چیست؟ 

یکی از مهمترین دلایل و مزایای استفاده کردن از روش مقیاس‌گذاری در فارکس، مدیریت ریسک است زیرا تریدر‌ها با تقسیم پوزیشن‌های خود به معاملات کوچکتر و بیشتر، ریسک خود را کاهش می‌دهند. 

این کار موجب می‌شود تا اگر بازار نسبت به نقطه خرید شما افت بیشتری کند، بتوانید با مدیریت ریسک میانگین خرید خود را کاهش دهید و در نهایت بیشترین سود را کسب کنید. همچنین مقیاس‌گذاری موجب کاهش قیمت خرید شما برای سرمایه‌گذاران بلند مدت می‌شود. 

این استراتژی به راحتی می‌تواند از افزایش زیان در معاملات جلوگیری کند. همچنین این تکنیک برای تریدر‌های کوتاه مدت نیز مناسب است، زیرا موجب می‌شود تا در ابتدا تریدر‌ها ریسک کمتری داشته باشند و سود خود را افزایش دهند و تنها زمانی سرمایه را وارد معامله می‌کنند که در پوزیشن برنده باشند. یکی دیگر از مهم‌ترین مزایای کم و زیاد کردن حجم پوزیشن در فارکس این است که بهتربه تریدر‌ها این امکان را می‌دهد تا از نوسانات بازار نهایت استفاده را ببرند. 

معایب کم و زیاد کردن حجم پوزیشن در فارکس 

یکی از مهمترین چالش‌ها در استفاده از تکنیک مقیاس‌گذاری در فارکس این است که زمان زیادی را از تریدر‌ها می‌گیرد. 

معمولاً معامله‌گران باید زمان کافی برای اختصاص دادن به حرکات بازار را داشته باشند و پوزیشن خود را با توجه به نوسانات بازار تنظیم کنند که این کار نیازمند زحمات زیادی است و اگر تریدر‌ها نتوانند خیلی پشت مانیتور بنشیند، استفاده از این روش شاید برای آن‌ها مناسب نباشد. 

البته تریدر‌ها برای این چالش می‌تواند از سیستم‌های معاملاتی خودکار استفاده کنند. این سیستم‌ها با داشتن الگوریتم‌های پیشرفته به راحتی می‌تواند سطوح مهم را تشخیص دهند و به صورت خودکار معاملات را انجام دهند که موجب می‌شود تا در زمان معامله گران صرفه‌جویی شود. 

از آنجایی که استفاده از روش کم و زیاد کردن حجم پوزیشن در بسیاری از معاملات اثرگذار است، اگر شما زمان کافی برای نشستن پشت سیستم را ندارید، می‌توانید از سیستم‌های معاملاتی خودکار بهره‌مند شوید و مدیریت ریسک را به بهترین شکل انجام دهید. 

کلیک کنید: دقیق‌ترین تقویم اقتصادی فارکس 

انواع مقیاس‌گذاری در بازار فارکس 

به طور کلی دو نوع تکنیک کم و زیاد کردن حجم پوزیشن در معاملات وجود دارد که شامل Scaling in و Scaling out می‌شوند. بهتر است بدانید که هر دوی این تکنیک‌ها دارای مزایا و معایب زیادی هستند که بهتر است با آن‌ها آشنا شوید. 

مقیاس‌گذاری Scaling in 

این مقیاس‌گذاری به این معنی است که شما تنها با بخشی از سرمایه که قصد دارید وارد پوزیشن شوید، معامله را انجام می‌دهید و اگر قیمت با توجه به انتظار شما پیش نرفت، پوزیشن‌های بعدی را وارد می‌کنید. البته شما نیاز نیست تا حتماً در معاملات خود از این روش استفاده کنید، البته استفاده از آن به راحتی می‌تواند ریسک معامله را کاهش چشمگیری دارد. 

به مثال زیر توجه کنید تا استفاده از این روش برای شما آسان‌تر شود. 

شما به جایی که با یک لات استاندارد وارد معامله شوید، می‌توانید با دو لات کوچک معامله را آغاز کنید. در این روش اگر قیمت برخلاف تصور شما حرکت کرد، مدیریت ریسک به بهترین شکل انجام شده است و خطر از دست دادن پول کاهش پیدا کرده است، اما اگر معامله در جهت دلخواه شما شروع به حرکت کرد، به راحتی می‌توانید پس از اینکه مطمئن شدید Pullback به پایان رسیده است به طور مثال چهارمین مینی لات را به پوزیشن‌های خود بیافزاید که در نهایت مقدار نهایی را به شش مینی لات برسانید. 

همچنین اگر نوسانات بازار خوب پیش رفت، می‌توانید چهار مینی لات دیگر نیز پس از Pullback آخر اضافه نمایید. در این صورت شما به هدف اولیه خود که سرمایه‌گذاری با یک لات استاندارد است رسیده‌اید. 

بهتر است بدانید که یک لات استاندارد در فارکس مساوی خرید ۱۰۰ هزار واحد از یک ارز است. شما با مقایسه این روش با تکنیک‌های معمولی که معمولاً با لات استاندارد وارد معامله می‌شوند، سود بیشتری می‌توانید کسب کنید. 

همچنین اگر قیمت‌ها بر خلاف انتظار شما حرکت کنند، ضرر کمتری نیز خواهید داشت. دقت کنید که اگر شما با لات استاندارد وارد پوزیشن شوید، می‌توانید با کسب سود مقادیر بیشتری نیز وارد پوزیشن کنید اما برای انجام این کار حتماً باید استاپ خود را بالاتر ببرید تا مدیریت ریسک به بهترین شکل برای شما انجام شود. 

معمولاً تریدر‌ها نمی‌توانند بهترین نقطه ورود به معاملات را تشخیص دهند، به همین خاطر سطوح حمایتی را برای خود در نظر می‌گیرد که معمولاً دو یا سه موقعیت برای ورود به پوزیشن برای آن‌ها مطلوب است. این نوع مقیاس‌گذاری زمان بیشتری به تریدر برای وارد شدن به معامله می‌دهد و این امکان را به شما می‌دهد که اگر نقاط ورود اولیه مطلوب را از دست داده‌اید، در نقاط دیگر وارد پوزیشن شوید و سود مدنظر خود را کسب کنید. 

کلیک کنید: تحلیل فاندامنتال در فارکس چیست؟

معایب کم و زیاد کردن پوزیشن Scaling in 

حالا که با مزایا و ویژگی‌های این تکنیک آشنا شدید، بهتر است تا از معایب آن نیز آگاهی پیدا کنید. یکی از مهمترین نقاط ضعف این استراتژی، این است که در صورت‌عدم انجام صحیح آن و مدیریت ضعیف، ممکن است منجر به افزایش شدید ریسک در معامله شود. 

دقت کنید که اگر در معاملات خود به صورت ناگهانی نوسانات قیمتی زیادی اتفاق بیفتد و شما نتوانید ضرر‌های خود را محدود کنید، این نوع مقیاس‌گذاری می‌تواند به شدت برای شما مضر باشد. 

معمولاً زمانی که نوسانات بازار به نفع تریدر است و از این تکنیک استفاده می‌کنند، معامله گران تازه کار حواسشان پرت می‌شود و ممکن است به دلیل افزایش سود، سرمایه زیادی را پوزیشن خود اضافه کنند و به همان میزان استاپ خود را بالا نبرند. در این صورت اگر برگشت قیمت به صورت ناگهانی اتفاق بیفتد، مدیریت ریسک امکان‌پذیر نیست و ممکن است مقدار زیادی از سرمایه در زمان کوتاهی از دست برود. 

در ابتدا ممکن است معامله‌گر با مقداری از کل مبلغ که قصد سرمایه‌گذاری دارد، وارد پوزیشن شود و با حرکت کردن بازار در جهت دلخواه، کسر دیگری را به پوزیشن وارد کنند و در Pullback بعدی، تریدر تصمیم بگیرد که مقدار زیادی پول را وارد پوزیشن کند که اگر بازار در جهت دلخواه حرکت نکند، کل پوزیشن از بین می‌رود و ضرر زیادی به گردن معامله‌گر می‌افتد. یکی دیگر اشکالاتی که این روش دارد و در مثال بالا نیز مشخص شده است، این است که معمولاً هر چه روند مد نظر شما بیشتر پیش برود، درجه ریسک نیز به همان میزان افزایش می‌یابد، زیرا ممکن است به پایان روند نزدیک شده باشید و معمولاً انجام معامله در این حالت ریسک بیشتری نیز به تریدر تحمیل می‌کند. 

کلیک کنید: استاپ لاس یا حد ضرر در فارکس چیست؟

مقیاس‌گذاری Scaling out 

هدف از این نوع کم و زیاد کردن حجم پوزیشن، مانند مقیاس‌گذاری Scaling in است و هر دو برای مدیریت ریسک مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

اگر قصد دارید از این تکنیک در معاملات خود استفاده کنید، باید بازار روند مشخصی داشته باشد. هدف اصلی از این تکنیک، باقی ماندن در سود و جلوگیری از ضرر است. 

این استراتژی به شما می‌گوید که هر زمانی که به هدف اول خود در سود رسیدید و در سمت برنده قرار گرفتید، بخشی از سرمایه خود را از معامله خارج کنید و با رسیدن به هدف بعدی خود، می‌توانید بخشی از سرمایه را به همین ترتیب خارج کنید تا همواره در سود بمانید. 

مزیت این روش این است که اگر پس از خارج کردن سود خود در هدف اول، بازار به یکباره تغییر جهت دهد، شما ریسک خود را کاهش چشمگیری داده و معاملات خود را با تضمین بیشتری پیش می‌برید. 

کلیک کنید: آموزش فارکس صفر تاصد رایگان

معایب کم و زیاد کردن پوزیشن Scaling out 

از آنجایی که این روش محافظه‌کارانه‌تر از تکنیک قبلی است، اگر پس از خروج شما از معامله، افزایش قیمت جفت ارز ادامه داشته باشد، معمولاً ممکن است شما را آزار دهد که چرا زود از معامله خارج شدید و می‌تواند در مدیریت ریسک شما تأثیر منفی بگذارد. از آنجایی که این تکنیک محافظه‌کارانه است و با قرار گرفتن در سود، شما بخشی از سرمایه را از پوزیشن خارج می‌کنید، برای تریدر‌های تازه کار مناسب‌تر است و شاید برای افرادی که به دنبال سود‌های بیشتری هستند، خیلی مناسب نباشد. 

نتیجه‌گیری

مقیاس‌گذاری (Scaling) روشی است که توسط تریدر‌ها و برای مدیریت ریسک و به حداقل رساندن آن به کار برده می‌شود. از آنجایی که معامله در بازار فارکس نیازمند مدیریت ریسک بالایی است، استفاده از روش مقیاس‌گذاری همواره پیشنهاد می‌شود. یکی از مهمترین دلایل و مزایای استفاده کردن از روش مقیاس‌گذاری در فارکس، مدیریت ریسک است زیرا تریدر‌ها با تقسیم پوزیشن‌های خود به معاملات کوچکتر و بیشتر، ریسک خود را کاهش می‌دهند. یکی از مهمترین چالش‌ها در استفاده از تکنیک مقیاس‌گذاری در فارکس این است که زمان زیادی را از تریدر‌ها می‌گیرد. به طور کلی دو نوع تکنیک کم و زیاد کردن حجم پوزیشن در معاملات وجود دارد که شامل Scaling in و Scaling out می‌شوند. . از آنجایی که تکنیک Scaling out محافظه‌کارانه است و با قرار گرفتن در سود، شما بخشی از سرمایه را از پوزیشن خارج می‌کنید، برای تریدر‌های تازه کار مناسب‌تر است و شاید برای افرادی که به دنبال سود‌های بیشتری هستند، خیلی مناسب نباشد.