چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق ایجاد کنیم؟

اگر به ترید کردن در بازار فارکس علاقمند هستید، بهتر است بدانید که باید در ابتدا استراتژی معاملاتی داشته باشید. در واقع برنامه‌ای که شما برای خرید و فروش ارز در بازار فارکس پیاده‌سازی می‌کنید را ساخت استراتژی معاملاتی موفق در فارکس می‌گویند. در واقع استراتژی‌های معاملاتی زیادی وجود دارند که شما می‌توانید در بازار فارکس از آن‌ها استفاده کنید. برای اینکه بدانید چه استراتژی برای شما مناسب‌تر است و می‌توانید سود بیشتری از آن کسب کنید، بهتر است تا با انواع آن‌ها آشنا شوید. برای اینکه با انواع استراتژی معاملاتی آشنا شوید بهتر است تا ادامه مقاله را از دست ندهید.

کلیک کنید: بهترین و دقیق‌ترین سیگنال فارکس

استراتژی معاملاتی چیست؟

به طور کلی استراتژی‌هایی که در بازار‌های مالی مثل فارکس طراحی می‌شوند بر طبق قوانینی هستند که بیان می‌کند تریدر در هر زمانی که تصمیم بگیرد ترید کند، باید با توجه به قوانینی این کار را انجام دهد تا معامله به سود ختم شود.

معمولاً همه تریدر‌های حرفه‌ای در بازار فارکس استراتژی‌های معاملاتی منحصر به فردی دارند که مختص به خود است که توانستند به مرور زمان و با کسب تجربه آن را به دست بیاورد. اگر شما در معاملات خود در فارکس استراتژی نداشته باشید ممکن است با تصمیمات لحظه‌ای و احساسی ضرر‌های زیادی را تجربه کنید. به همین دلیل بهتر است تا با انواع استراتژی معاملاتی در بازار فارکس کاملاً آشنا شوید تا بتوانید به موفقیت در این بازار برسید.

اهمیت طراحی استراتژی معاملاتی در بازار فارکس

یکی از مهم‌ترین جملاتی که معمولاً برای تریدر‌ها وجود دارد، حفظ سرمایه اولیه است که باید در استراتژی‌های معامله گران در نظر گرفته شود و شما باید در ابتدا به فکر این باشید که سرمایه اولیه خود را حفظ کنید و سپس به دنبال کسب سود در این بازار باشید.

معمولاً ترید کردن در بازار فارکس به نسبت به سایر بازار‌ها مانند ارز دیجیتال دشوارتر است و نیازمند این است که ساخت استراتژی معاملاتی موفق در فارکس را انجام دهید تا بتوانید به سود برسید. در واقع استراتژی‌های معاملاتی موجب غلبه شما بر تصمیمات لحظه‌ای مانند عصبانیت، ترس و طمع می‌شود که در بازار‌های صعودی و نزولی در ابتدا موجب حفظ سرمایه اولیه شما و در نهایت کسب سود بیشتر شما خواهد شد.

کلیک کنید: دقیق‌ترین تقویم اقتصادی فارکس

انواع استراتژی‌های معاملاتی

استراتژی ترید روزانه (Day Trading)

یکی از بهترین استراتژی‌های معاملاتی برای افراد مبتدی، استفاده از معاملات روزانه (Day Trading) است. همانطور که از نام این نوع استراتژی مشخص است، معاملات تنها در یک روز انجام می‌شود و پایان هر روز پوزیشن معاملاتی شما بسته می‌شود. استفاده از این استراتژی موجب می‌شود تا اگر در طول شبانه روز حرکات منفی و مثبت بزرگی در چارت قیمتی اتفاق بیفتد، سرمایه شما را تحت تأثیر قرار ندارد. اگر قصد دارید تا از این استراتژی در معاملات خود استفاده کنید، بهتر است بدانید که باید معمولاً روی تایم فریم‌های یک تا دو ساعته چارت خود را تنظیم کنید.

معمولاً به تریدر‌هایی که از این استراتژی معاملاتی استفاده می‌کنند، اسکالپر می‌گویند و باید برای استفاده از آن بسیار حرفه‌ای باشید، زیرا یک ضرر بزرگ می‌تواند تمامی سود‌های قبلی شما را از بین ببرد.

از ویژگی‌های این نوع استراتژی می‌توان گفت که معمولاً ریسک آن از ریوارد آن بیشتر است و در این معاملات نیاز است که مدام پشت سیستم باشید، چرا که در برخی از موارد نیاز است حتی تصمیمات بسیار سریع بگیرید.

کلیک کنید: انواع معاملات بازار فارکس

استراتژی معاملاتی اسکالپینگ (Scalping )

این معاملات معمولاً فقط در چند دقیقه انجام می‌شود و برای استفاده از این استراتژی باید بسیار ماهر باشید. معمولاً هدف تریدر‌ها در این معاملات دریافت تنها چند پیپ سود است و در تایم فریم‌های خیلی کوچک مثل یک تا دو دقیقه انجام می‌شود.

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)

در این استراتژی، معاملات معمولاً برای چندین روز حفظ می‌شوند تا به تارگت یا حد ضرر خود برسند و معامله‌گران به دنبال این هستند تا در الگو‌های قیمتی کوتاه مدت به سود برسند. معمولاً یک سوئینگ تریدر در این استراتژی کندل‌های قیمتی را در تایم فریم‌های پایین بین ۱۵ دقیقه تا یک ساعت بررسی می‌کند و در بازار‌های روندی و رنج قابل استفاده است.

پوزیشن تریدینگ (Position Trading)

بهتر است بدانید که در استراتژی پوزیشن تریدینگ در واقع شما اقدام به هولد کردن جفت ارز می‌کنید و معامله‌گر کندل‌های روزانه را بررسی می‌کند.

این استراتژی معمولاً نیازمند این است که شما صبر و تحمل زیادی داشته باشید و ممکن است بستن پوزیشن تا هفته‌ها، ماه‌ها یا سال‌ها زمان ببرد. معمولاً در این استراتژی رسیدن به حداکثر سود برای معامله گران ملاک است و نیازمند این است که شما از دانش کافی برخوردار باشید، زیرا در غیر این صورت ممکن است شما حتی تا یک سال در یک معامله بمانید اما سودی که مدنظرتان است را دریافت نکرده باشید. در این صورت زمان زیادی را از دست داده‌اید.

کلیک کنید: آموزش فارکس از صفر تاصد رایگان

بهترین استراتژی معاملاتی در فارکس

در ادامه بهترین استراتژی‌های مورد استفاده در فارکس آورده شده است که عبارتند از:

استراتژی ترید روزانه

یکی از بهترین استراتژی‌ها برای معامله در بازار فارکس، استفاده از نمودار روزانه است. این استراتژی در مقایسه با استراتژی‌های معاملاتی یک ساعته فارکس یا حتی بازه‌های زمانی کمتر، پتانسیل دریافت کسب سود بیشتری نیز دارد، زیرا به نسبت آن‌ها نوسان کمتری دارند و می‌توانند حتی تا ۱۰۰ پیپ در روز نیز به شما سود بدهند.

همانطور که می‌دانید، به صورت کلی تضمینی در معاملات وجود ندارد، اما تریدر‌ها در این نوع استراتژی نگرانی بابت اخبار روزانه و حتی نوسانات زیاد قیمت ندارند. این استراتژی بر سه اصل استوار است.

شناسایی روند‌ها: شناسایی روند‌ها به شما کمک می‌کند تا بتوانید این استراتژی را به راحتی در معاملات خود جای دهید. شناسایی روند‌ها به این معنی است که شما به توانید روند صعودی، نزولی یا رنج را تشخیص دهید و تکرار‌پذیر بودن آن‌ها را پیش‌بینی کنید. برای انجام این کار بهتر است تا چارت قیمتی در سه ماه گذشته را بررسی کنید که می‌تواند جهت بازار را برای شما روشن کند.

داشتن تمرکز و صبر: متمرکز بودن بسیار مهم است. به طور مثال: شما در ابتدای روز پوزیشن معاملاتی را باز می‌کنید و تارگت شما دریافت 100 پیپ سود است، اما در انتهای روز می‌بینید که روند قیمتی بسیار مثبت است و ممکن است شما را وسوسه کند تا در معامله بمانید تا شاید بیشتر سود کنید، اما شما نباید از این استراتژی عقب بکشید و باید با رسیدن به تارگت خود از معامله خارج شوید.

داشتن حد ضرر: از آن جایی که در طول روز نیز اخبار و حوادثی می‌تواند موجب شود تا نوسانات زیادی در بازار اتفاق بیفتد بهتر است همواره حد ضرر خود را فعال نگه دارید تا سود‌های روز قبل شما نیز به ضرر تبدیل نشود.

استفاده از هر کدام از این استراتژی‌ها به شکل صحیح نیازمند این است که شما تمرین زیادی را داشته باشید و از آن‌ها در معاملات خود به صورت پیوسته استفاده کنید تا در نهایت بهترین استراتژی را در بازار FX پیدا کنید.

استراتژی ۵۰ پیپ روزانه

این استراتژی بر اساس اندیکاتور MA به وجود آمده است. استراتژی ۵۰ پیپ روزانه در حرکات ابتدایی جفت ارز‌های بازار فارکس استفاده می‌شود. تعداد بسیار زیادی جفت ارز در بازار فارکس وجود دارد که از میان آن‌ها جفت ارز‌های EUR/USD و GBP/USD جزء بهترین جفت ارز‌ها هستند که برای استراتژی روزانه ۵۰ پیپ فارکس قابل استفاده هستند.

دقت داشته باشید که اگر قصد دارید از این استراتژی استفاده نمایید، زمانی که بازار لندن بازگشایی می‌شود بهترین زمان برای استفاده از آن است. در واقع زمانی که در بازار فارکس معاملات بسته می‌شود، تریدر‌ها وارد دو پوزیشن خواهند شد که بر خلاف یکدیگر شروع به حرکت می‌کند و به این معنی است که اگر معامله‌ای با توجه به نوسانات قیمت در نمودار شروع شود، معامله دیگر کنسل می‌شود.

دقت داشته باشید که اگر قصد دارید از این استراتژی استفاده نمایید، زمانی که بازار لندن بازگشایی می‌شود بهترین زمان برای استفاده از آن است. در واقع زمانی که در بازار فارکس معاملات بسته می‌شود، تریدر‌ها وارد دو پوزیشن خواهند شد که بر خلاف یکدیگر شروع به حرکت می‌کند و به این معنی است که اگر معامله‌ای با توجه به نوسانات قیمت در نمودار شروع شود، معامله دیگر کنسل می‌شود.

همانطور که از نام این استراتژی مشخص است حد سود بر روی ۵۰ پیپ است و حد ضرر 5 تا 10 پیپ بالا یا پایین کندل استیک تنظیم می‌شود. دقت داشته باشید که به صورت کلی استراتژی‌های روزانه به دلیل اینکه شما برای ترید کردن زمان کوتاه‌تری دارید، ریسک بیشتری نیز به همراه دارند و باید مدیریت ریسک را در نظر بگیرید.

استراتژی معاملاتی ۱ ساعته

همانطور که از نام این استراتژی معاملاتی مشخص است، در بازه‌های زمانی ۶۰ دقیقه مورد استفاده قرار می‌گیرد که مناسب‌ترین جفت ارز‌ها نیز برای معامله EUR/USD، USD/JPY، GBP/USD و AUD/USD هستند. معمولاً برای ورود به معاملات با استفاده از این استراتژی از اندیکاتور MACD مکدی استفاده می‌شود.

قوانین MACD شامل موارد زیر هستند:

-اگر نمودار هیستوگرام MACD به سمت مثبت بیاید و از صفر بالاتر رود، شما می‌توانید وارد پوزیشن خرید شوید و همچنین می‌توانید حد ضرر خود را نیز بر آخرین دره شکل گرفته در نظر بگیرید.

-همچنین اگر نموتر هیستوگرام MACD از مثبت به سمت منفی بیاید و زیر خط صفر قرار گیرد، یک سیگنال فروش است و حد ضرر نیز می‌تواند آخرین قله شکل گرفته باشد.

استراتژی معاملات هفتگی

اگر شما نیز جزء تریدر‌های محافظه کار هستید و به دنبال این هستید تا کمترین ریسک را به معاملات خود وارد کنید استفاده از استراتژی هفتگی به شما توصیه می‌شود.

البته بسیاری از تریدر‌ها به دلیل اینکه در تایم فریم کوتاه نوسانات بازار بیشتر است، از استراتژی روزانه استفاده می‌کنند، اما استراتژی هفتگی ثبات بیشتری نسبت به ترید روزانه دارد و می‌تواند ریسک را از معاملات شما خارج کند و برای استفاده از آن می‌توانید از الگو‌های پرایس اکشنی مانند کندل‌ها و الگوی چکش استفاده نمایید.

یکی از الگو‌هایی که در این استراتژی جا می‌گیرد الگوی چکش (Hammer Pattern) است که به شکل زیر است:

همچنین الگویی نیز وجود دارد که دقیقاً برعکس الگوی چکش است که با نام ستاره دنباله‌دار (Shooting Star) شناخته می‌شود که در تصویر زیر قابل مشاهده است:

ساخت استراتژی معاملاتی موفق در فارکس نیازمند یادگیری و تمرین موارد بیان شده است.

مطالعه کنید: چگونه در فارکس حساب باز کنیم؟

استراتژی پرایس اکشن

دقت داشته باشید که همیشه بهترین استراتژی‌های معاملاتی از تحلیل حرکت‌های چارت سود می‌برند که نام دیگر آن تحلیل تکنیکال است. در استراتژی‌های تحلیل تکنیکال، دوروش استراتژی‌های معاملات دنبال‌کننده روند و مخالف آن وجود دارد.

اگر قصد دارید که با الگو‌های قیمتی آشنا شوید، باید در ابتدا دو مفهوم مهم مقاومت و حمایت را یاد بگیرید. قیمت‌های بعدی نیز بر اساس حمایت و مقاومت می‌تواند تعیین شود.

حمایت: معمولاً سطحی است که تریدر انتظار دارد بیشترین تقاضا در آنجا شکل بگیرد و قیمت از آن پایین‌تر نمی‌آید و با نام سطح یا خط حمایت شناخته می‌شود و معمولاً حد ضرر نیز کمی پایین‌تر از آن قرار می‌گیرد و اگر خریدار بخواهد وارد معامله شود، در سطح حمایتی این کار را انجام می‌دهد.

مقاومت: خط مقاومت در مقابل سطح حمایت قرار دارد و موقعیتی است که معمولاً تریدر پیش‌بینی می‌کند که بیشترین عرضه در آن سطح شکل بگیرد و بالاترین قیمت نیز در آن نقطه دیده می‌شود. همچنین تارگت و حد سود نیز در این سطح قرار داده می‌شود.

استراتژی ترند تریدینگ (Trend Trading)

این استراتژی با نام معاملات خط روند نیز شناخته می‌شود و زمانی کاربرد دارد که بازار حرکت جدیدی داشته باشد و از محدوده حمایت و مقاومت در نظر گرفته شده خارج شود.

به طور مثال: اگر سطح حمایتی رو به پایین شکسته شود و کف قیمتی جدید ایجاد شود، دیگر تقاضا در این سطح دیده نخواهد شد و تریدر‌ها متوجه می‌شوند که کف جدیدی قرار است شکل بگیرد و تا رسیدن به آن نقطه صبر می‌کنند.

در همین لحظه تریدر‌هایی هستند که به صورت وحشت‌زده شروع به فروش جفت ارز‌های خود می‌کنند، چون اعتقاد دارند که قیمت پایین‌تر خواهد رفت و حد ضرر آن‌ها شکسته شده است.

به طور کلی این استراتژی تریدر‌ها را تشویق می‌کند که پس از عبور قیمت از مقاومت، خرید کنند و اگر قیمت از حمایت عبور کرد، آن را بفروشند و نوعی حد ضرر به حساب می‌آید. همچنین استراتژی معاملات خط روند با کمک اندیکاتور MA یا میانگین متحرک ۲۵ روزه و 300 روزه می‌توانند در نظر گرفته شود.

-دقت داشته باشید که اگر میانگین متحرک ۲۵ روزه نسبت به میانگین متحرک ۳۰0 روزه بالاتر باشد، سیگنال خرید است و اگر میانگین متحرک ۲۵ روزه نسبت به میانگین متحرک ۳۰۰ روز پایین‌تر باشد نشان‌دهنده سیگنال فروش خواهد بود.

استراتژی معاملاتی ۴ ساعته در فارکس

همانطور که از نام این استراتژی مشخص است، در تایم فریم چهار ساعته روند تشخیص داده می‌شود و بعد از آن نیز نقطه ورود و خروج در تایم فریم‌های یک ساعته تعیین می‌شود که باید از اندیکاتور‌های میانگین متحرک ۳۴ و ۵۵ روز استفاده شود.

به طور مثال: زمانی که میانگین متحرک ۳۴ روزه خط میانگین متحرک ۵۵ روزه را به سمت بالا بشکند سیگنال خرید است که معمولاً در روند صعودی این اتفاق می‌افتد.

همچنین در روند‌های نزولی اگر میانگین متحرک ۳۴ روزه خط میانگین متحرک ۵۵ روزه را به سمت پایین بشکند، سیگنال فروش به حساب می‌آید. به طور کلی استراتژی‌های زیادی در بازار‌های مالی وجود دارد که شما می‌توانید از آن‌ها استفاده نمایید که در این مقاله بهترین‌ها بیان شدند.

کلیک کنید: چگونه با استفاده از امواج الیوت در فارکس معامله کنیم؟

مراحل ساختن بهترین استراتژی معاملاتی در فارکس

برای اینکه بتوانید بهترین استراتژی معاملاتی را در بازار فارکس داشته باشید، بهتر است به موارد زیر توجه کنید:

انتخاب تایم فریم مناسب

در ابتدا شما باید این مورد را در نظر داشته باشید که معامله‌گر کوتاه مدتی هستید یا بلند مدتی؟ البته این نکته قابل ذکر است که معمولاً داشتن استراتژی کوتاه مدت و بلندمدت برای تحلیلگران تکنیکال در نظر گرفته می‌شود و اگر شما تریدر فاندامنتال هستید، فقط در بلندمدت می‌توانید نتایج تحلیل خود را ببینید.

تمرین استراتژی مورد نظر

حتماً باید برای ساخت استراتژی معاملاتی موفق در فارکس تمرین ذهنی داشته باشید و گاهی نیز می‌توانید بدون این که وارد معامله شوید آن را در نظر بگیرید تا متوجه شوید که استراتژی معاملاتی شما صحیح است یا خیر و با ادامه دادن این روند شما می‌توانید استراتژی معاملاتی مورد نظر خود را پیدا کنید.

شناسایی روند

بهتر است تا این اصطلاح را همواره در نظر داشته باشید که روند دوست شماست (The trend is your friend) و بهتر است تا با توجه به روند بازار اقدام به ترید کنید.

به طور مثال: خرید جفت ارز‌ها در بازار‌های نزولی کار منطقی نیست و بهتر است در مسیر روند اقدام به معامله کنید.

در نظر گرفتن حد سود و حد ضرر

باید در نظر داشته باشید که حتماً پیش از ورود به معامله، اصلی‌ترین پارامتر‌های آن که حد سود و ضرر هستند را در نظر بگیرید تا دچار زیان نشوید.

مدیریت ریسک

برای اینکه مدیریت ریسک مناسبی داشته باشید، بهتر است یا پیش از ورود به معامله حتماً به این فکر کنید که حاضر هستید چه مقدار از سرمایه خود را در نظر بگیرید و با توجه به آن حد ضرر خود را تعیین کنید. همچنین اگر شما بتوانید سرمایه اصلی خود را حفظ کنید و ضرر نکردن را به سود کردن ترجیح دهید، مدیریت ریسک را به بهترین شکل انجام داده‌اید.

نتیجه‌گیری

برنامه‌ای که شما برای خرید و فروش ارز در بازار فارکس پیاده‌سازی می‌کنید را ساخت استراتژی معاملاتی موفق در فارکس می‌گویند. یکی از بهترین استراتژی‌های معاملاتی برای افراد مبتدی، استفاده از معاملات روزانه (Day Trading) است. در استراتژی پوزیشن تریدینگ در واقع شما اقدام به هولد کردن جفت ارز می‌کنید و معامله‌گر کندل‌های روزانه را بررسی می‌کند. اگر شما نیز جزء تریدر‌های محافظه کار هستید و به دنبال این هستید تا کمترین ریسک را به معاملات خود وارد کنید استفاده از استراتژی هفتگی به شما توصیه می‌شود.

استراتژی معاملات خط روند نیز زمانی کاربرد دارد که بازار حرکت جدیدی داشته باشد و از محدوده حمایت و مقاومت در نظر گرفته شده خارج شود. برای اینکه مدیریت ریسک مناسبی داشته باشید، بهتر است یا پیش از ورود به معامله حتماً به این فکر کنید که حاضر هستید چه مقدار از سرمایه خود را در نظر بگیرید و با توجه به آن حد ضرر خود را تعیین کنید.