آموزش فارکس از صفر تا صد و رایگان + 3 استراتژی مهم

بازار فارکس، یکی از بزرگ­ترین بازارهای مالی 24 ساعته است که حجم معاملات روزانه آن حدود 6.6 تریلیون دلار است. بسیاری از معامله­ گران موفق در بازار فارکس، با تجربه و مهارتی که در این بازار کسب کرده‌اند، به درامد بسزایی از این بازار رسیده‌اند که طبق تحقیقات انجام شده، در سال 2021 میانگین درامد آن‌ها از این بازار چیزی حدود 81900 دلار در سال و به عبارتی 6826 دلار در ماه است. اگر شما هم می­‌خواهید در این بازار شروع به کسب درآمد کنید، در این مقاله، ما ابتدا مفهوم اولیه فارکس را توصیف می­‌کنیم، سپس با بررسی مفاهیمی مانند جفت­ ارزها، تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال، سیگنال فارکس و... بهترین آموزش مقدماتی فارکس را به شما ارائه می‌­دهیم.

ویدیو آموزش فارکس

آموزش فارکس از صفر تا صد رایگان

مفهوم فارکس

در ابتدا، بیایید باهم مفهوم و نحوه کارکرد این بازار را بررسی کنیم و ببینیم که فارکس چیست. تصورات مختلفی از این بازار مالی وجود دارد. برای بازیگران اصلی این کسب و کار - به اصطلاح بازارسازان - فارکس ابزار مناسبی برای معاملات ارز با روندهای نسبتاً محدود و اجرایی سریع است. شرکت‌های سرمایه­ گذاری از فارکس برای پوشش سرمایه خود و به حداقل رساندن زیان‌های احتمالی استفاده می‌­کنند. با این حال، برداشت­‌های متفاوتی از بازار وجود دارد.

برخی از بازیگران، چه شرکت‌ها، بروکرها و چه معامله گران خرده فروش ( (Retail Traders، فارکس را نوعی گنجینه می‌دانند که می‌­تواند یک شبه پولی سریع و آسان برای آن‌ها به ارمغان بیاورد. این طرز فکر منجر به تصمیم گیری‌های عجولانه و ناآگاهانه می‌شود که منجر به نرخ ماندگاری بیش از 10٪ در بین تازه واردان به بازار پس از 12 ماه اول نمی­‌شود.

این همان طمع است که سازوکار این سیستم را فراهم می­‌کند. پس فارکس، راهی برای یک شبه پول­ دار شدن نیست و نیازمند زمان، تجربه و مهارت کافی برای رسیدن به سودی مستمر است. یکی از جنبه‌های منحصر به فرد این بازار بین المللی این است که هیچ بازار متمرکزی برای ارز خارجی وجود ندارد. در عوض، معاملات ارز به صورت آنلاین انجام می‌شوند، به این معنی که همه تراکنش‌ها از طریق شبکه‌های کامپیوتری در میان معامله­ گران در سراسر جهان انجام ­می­‌شود، نه در یک صرافی متمرکز.

این بازار 24 ساعته، پنج روز و نیم هفته باز است و ارزها در سراسر جهان در مراکز مالی مهم معامله می­‌شوند. تقریبا تایم معاملاتی در فارکس بدین­گونه است که وقتی تایم معاملاتی ایالات متحده به پایان می‌­رسد، بازار فارکس دوباره در توکیو و هنگ کنگ آغاز ­می­‌شود. به این ترتیب، بازار فارکس می‌تواند در هر زمان بسیار فعال باشد و قیمت‌ها دائما در حال تغییر باشند.

مطالعه کنید: بازار فارکس چیست؟

اصول اساسی فارکس

به هر حال، نشستن پای نمودارهای جفت­ ارزها و تلاش برای شناسایی و تجزیه و تحلیل مکانیسم‌ها و تکنیک‌های زیربنایی فارکس، می­تواند بسیار جذاب باشد، چرا که ارزش تلاش را دارد، زیرا اصول کار این بازار تحلیل تکنیکال و همچنین ترفندهای روانشناختی متعدد است. معمولا تصور می‌شود که بازار فارکس هرگز بسته نمی­‌شود و 24 ساعت در طول هفته باز است. این حرف، کاملا درست نیست. اول از همه، هیچ معامله‌ای بین ساعت 18:00 به وقت UTC در روز جمعه و 08:00 به وقت توکیو در روز دوشنبه انجام نمی­‌شود. دوما، ساعات بازار کشورهای مختلف با هم همپوشانی (Correlation) دارند، اما نه به طور کامل.

بالاترین درجه فعالیت تجاری زمانی است که بازارهای اروپا و ایالات متحده هر دو باز باشند. همچنین در طول همپوشانی بازارهای ژاپن و استرالیا، حجم معاملات بالایی وجود دارد. این واقعیت باید در تحلیل جفت ­ارزهای خاص مورد توجه قرار گیرد. حال باید در نظر داشته باشیم که در فارکس، دو نوع بازار وجود دارد: بازارهای اسپات و بازارهای آتی (Futures).

وقتی مردم به صرافی مراجعه می­‌کنند تا ارزی را در ازای پرداخت یک ارز دیگر دریافت کنند، درواقع به بازار اسپات اشاره دارند. اما وقتی اسم فارکس می‌آید، بازارهای آتی یا همان فیوچرز معمولاً در بین شرکت‌هایی که باید ریسک‌های ارزی خود را تا تاریخ خاصی در آینده پوشش دهند و همچنین معامله­ گران که حاضرند مقداری از سرمایه خود را ریسک کنند تا سود کسب کنند، محبوبیت بیشتری دارد.

چه چیزی در فارکس معامله می‌شود؟

پاسخ ساده پول است و بطور خاص، ارزها. از آنجایی که شما هیچ چیز فیزیکی نمی‌خرید، معاملات فارکس می‌تواند گیج‌کننده باشد، اما در این مقدماتی ابتدایی فارکس من از یک قیاس ساده برای توضیح بهتر استفاده می‌کنم .خرید یک ارز را به عنوان خرید یک سهم در یک کشور خاص در نظر بگیرید، مانند خرید سهام در یک شرکت. قیمت ارز معمولاً بازتاب مستقیم نظر بازار در مورد سلامت فعلی و آینده اقتصاد آن کشور است .در معاملات فارکس، وقتی مثلاً ین ژاپن را خریداری می‌کنید، اساساً «سهم» در اقتصاد ژاپن می‌خرید با این پیش‌بینی که با گذشت زمان قیمت آن بیشتر خواهد شد و هنگامی که آن سهم را دوباره به بازار بفروشید، امیدوارم در نهایت به سود برسید.

آیا با معامله در فارکس می‌توان پولدار شد؟

آموزش فارکس و معاملات فارکس می‌تواند سودآور باشد اما در نظر گرفتن بازه‌های زمانی مهم است. سودآوری در کوتاه مدت آسان است، مانند زمانی که در روز یا هفته اندازه گیری شود. با این حال، برای سودآوری در طول چندین سال، زمانی که مقدار زیادی پول نقد برای اهرم دارید و سیستمی برای مدیریت ریسک دارید، معمولاً بسیار آسان‌تر است. بسیاری از معامله گران خرده فروشی بیش از چند ماه یا چند سال از معاملات فارکس دوام نمی‌آورند.

 بازار اسپات یا نقدی

معاملات فارکس در بازار نقدی همیشه بزرگترین بوده است زیرا در بزرگترین دارایی واقعی زیربنایی برای بازارهای آتی و فیوچرز معامله می‌شود. پیش از این، حجم معاملات در بازارهای آتی از بازارهای اسپات پیشی گرفت. با این حال، حجم معاملات برای بازارهای اسپات فارکس با ظهور تجارت الکترونیک و افزایش کارگزاران فارکس افزایش یافت.

بازار اسپات جایی است که ارزها بر اساس قیمت معاملاتی آن‌ها خرید و فروش می‌­شوند. این قیمت توسط عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و بر اساس عوامل متعددی از جمله نرخ‌های بهره فعلی، عملکرد اقتصادی، احساسات نسبت به موقعیت‌های سیاسی جاری (چه در سطح محلی و چه در سطح بین‌المللی) و تصور عملکرد آتی یک ارز در برابر ارز دیگر محاسبه می‌شود. معامله نهایی به عنوان معامله اسپات شناخته می‌­شود.

این یک معامله دوجانبه است که در آن یکی از طرفین مبلغ ارز مورد توافق را به طرف مقابل تحویل می‌دهد و مقدار مشخصی از ارز دیگر را به ارزش نرخ مبادله‌ای توافق شده دریافت می‌­کند. اگرچه بازار نقدی معمولاً به عنوان بازاری شناخته می­‌شود که با معاملات در حال حاضر (و نه در آینده) سروکار دارد، این معاملات در واقع دو روز طول می‌کشد تا تسویه حساب شود.

بازارهای آتی یا فیوچرز

قرارداد آتی یک قرارداد خصوصی بین دو طرف برای خرید ارز در تاریخ آتی و با قیمت از پیش تعیین شده در بازارهای فرابورس است. قرارداد آتی یک توافق استاندارد بین دو طرف برای تحویل یک ارز در تاریخ آینده و با قیمت از پیش تعیین شده است. برخلاف بازار اسپات یا نقدی، بازارهای فیوچرز ارزهای واقعی را معامله نمی‌­کنند. در عوض، آن‌ها در قراردادهایی معامله می‌کنند که نشان‌دهنده ادعاهای مربوط به یک نوع ارز خاص، قیمت مشخص برای هر واحد، و تاریخ آتی برای تسویه حساب است.

در این نوع بازار، قراردادها در فرابورس بین دو طرف خرید و فروش می‌شود که شرایط توافق را بین خود تعیین می­‌کنند. در بازار آتی، قراردادهای آتی بر اساس اندازه استاندارد و تاریخ تسویه در بازارهای کالاهای عمومی، مانند بورس کالای شیکاگو (CME) خرید و فروش می­‌شوند.در ایالات متحده، انجمن ملی معاملات آتی (NFA) بازار آتی را تنظیم می­‌کند.

قراردادهای آتی دارای جزئیات خاصی هستند، از جمله تعداد واحدهای مورد معامله، تاریخ تحویل و تسویه حساب، و حداقل افزایش قیمت که قابل سفارشی نیست. صرافی به عنوان طرف مقابل معامله گر عمل می‌کند و خدمات ترخیص و تسویه حساب را ارائه می‌­دهد.هر دو نوع قرارداد الزامی هستند و معمولاً پس از انقضا به صورت نقدی در صرافی مورد نظر تسویه می­‌شوند، اگرچه قراردادها را می‌توان قبل از انقضا نیز خرید و فروش کرد. بازارهای آتی و فوروارد ارز می‌توانند هنگام معامله ارزها در برابر ریسک محافظت کنند.

معمولاً شرکت‌های بزرگ بین المللی از این بازارها برای محافظت در برابر نوسانات آتی نرخ ارز استفاده می­‌کنند، اما سفته بازان نیز در این بازارها مشارکت دارند. حال که به درکی کلی از این بازار رسیدید، بهتر است وارد مقوله‌ی جفت­ارزهای اصلی بشویم. جفت­ارزهایی که حجم بالایی از معاملات فارکس را تشکیل می‌­دهند و از محبوبیت بالایی بین معامله­ گران فارکس برخوردارند. از این رو، یادگیری مفهوم آن‌ها و همچنین پدیده‌هایی که بر روند آن‌ها تاثیر مستقیم دارند، حائز اهمیت است.

انواع جفت ارز

در حالی که تعداد زیادی ارز وجود دارد که می‌توانید معامله کنید، به عنوان یک معامله‌گر با آموزش مقدماتی فارکس احتمالاً ترید با ارزهای اصلی را شروع خواهید کرد.

جفت ­ارزهای اصلی

EUR/USD – معامله ی یورو در برابر دلار آمریکا. این جفت­ارز بزرگترین، محبوب­ترین و بدون شک مهمترین جفت­ارز معامله شده در بازار است. همچنین درست است که با توجه به بیشترین حجم معاملات در فارکس، این جفت­ارز متزلزل‌ترین است و به شدت از حدس و گمان‌های مختلف در مقیاس بزرگ رنج می­‌برد. داده‌های اتحادیه اروپا و ایالات متحده تاثیر زیادی بر نرخ ارز دارند.

AUD/USD – دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا معامله می‌شود. AUD یک ارز منطقه ای است و این تا حد زیادی الگوی معاملات را مشخص می‌کند. بهتر است بگوییم که روند این جفت ارز متقارن با روند EUR/USD است، اما کاملاً اینطور نیست. از آنجایی که دلار در اینجا به وضوح ارز قوی‌تری است، نوسانات بازار در اینجا بیشتر به عملکرد و گزارش­های اقتصاد کلان ایالات متحده بستگی دارد که همان تحلیل فاندامنتال است.

EUR/GBP – این جفت­ارز به دلیل حجم معاملات بیشتر، از نقدینگی بالاتری برخوردار است. با این حال، این را نیز باید در نظر داشت که هیچ یک از این ارزها قابل قیاس با تأثیر متوسط ​​دلار بر اقتصاد جهانی نیستند، بنابراین حجم معاملات همچنان نسبتاً پایین است. رویدادهای اصلی بازار که بر این جفت­ارز تاثیر می­‌گذارد، داده‌های کلان اقتصادی و پیش بینی‌های بریتانیا و آلمان است.

USD/CAD – در این جفت­ارز دلار آمریکا در برابر دلار کانادا معامله می‌شود. عملکرد اقتصادی ایالات متحده و همچنین الگوی روابط دو کشور، تاثیر بسزایی در روند این جفت ارز دارند. اگر می­‌خواهید روی این جفت ارز ترید کنید، حتما باید اخبار فارکس و فاندای مربوطه به دو کشور را دنبال کنید چرا که یادگیری تحلیل فاندامنتال (تحلیل از روی اخبار) در کنار تحلیل تکنیکال، امری حیاتی می­‌باشد.

USD/JPY – این دومین جفت­ارز پرمعامله در میان این لیست است. اقتصاد ژاپن بیش از حد اشباع شده است و تمایل دارد به رکود بیشتر واکنش منفی نشان دهد. عملکرد اقتصاد آمریکا و به‌ویژه پیش‌بینی‌های کلان اقتصادی مربوطه تأثیر زیادی بر روند دارد.

مطالعه کنید: تقویم اقتصادی فارکس

حال که جفت­ارزهای اصلی و عوامل موثر در روند آن‌ها را شناختید، برویم سراغ مهم‌­ترین و اصلی­ت‌رین تکنیکی برای که برای معامله­گری لازم است یاد بگیرید، تحلیل تکنیکال. عنوانی که بیش از صدها روش و استراتژی به آن اختصاص داده شده است و لحظه به لحظه به ­روزرسانی می­شود.

پیپ در فارکس چیست؟

پیپ مخفف «درصد در نقطه» یا «نقطه بهره قیمت» است. پیپ کوچکترین حرکت قیمتی است که نرخ ارز بر اساس قرارداد بازار فارکس می‌تواند انجام دهد و نوسانات قیمت جفت ارزها بر همین اساس اندازه گیری می‌شوند. بیشتر جفت ارزها تا چهار رقم اعشار قیمت گذاری می‌شوند و تغییر پیپ آخرین (چهارمین) نقطه اعشار است. پیپ یک مفهوم اساسی از ارز خارجی (فارکس) است. به عبارت ساده‌تر، معامله گران فارکس ارزی را می‌خرند یا می‌فروشند که ارزش آن در رابطه با ارز دیگری بیان می‌شود. برای مطالعه بیشتر کلیک کنید: پیپ در فارکس

محاسبه پیپ در جفت‌ارزها

به عنوان مثال، معامله‌گری که می‌خواهد جفت ارز EUR/CAD را بخرد، دلار آمریکا را می‌خرد و به طور همزمان یورو را می‌فروشد. برعکس، معامله‌گری که می‌خواهد دلار آمریکا را بفروشد، جفت ارز USD/CAD را می‌فروشد و همزمان یورو را می‌خرد. معامله گران اغلب از اصطلاح "پیپ" برای اشاره به تغییرات قیمتی و نشان دادن میزان سود یا زیان از یک معامله استفاده می‌کنند. همانطور که گفتیم، چهارمین رقم بعد از اعشار قیمت را پیپ می‌نامند. یعنی به عنوان مثال همان طور که در شکل زیر می‌بینید، اگر قیمت جفت ارز EUR/USD از 1.14988 به 1.14998 برسد، این بدان معناست که این جفت ارز، یک پیپ رشد کرده است.

البته باید به این نکته توجه داشت که جفت‌ارزهایی که ارز متقابل آن‌ها ین ژاپن(JPY) باشند، تغییرات پیپ با 2 رقم اعشار نشان داده می‌شوند که استثنای قابل توجهی را نشان می‌دهد. به عنوان مثال اگر قیمت جفت‌ارز USD/JPY از 56123.4 به 66123.4 افزایش یابد، درواقع یک پیپ رشد داشته است.

لات چیست؟

در یادگیری فارکس، معاملات شما معمولا با مقادیر خاصی به نام لات یا اساسا تعداد واحدهای ارزی که می‌خرید یا می‌فروشید معامله می‌شوند و "لات" واحدی است که مبلغ تراکنش را اندازه گیری می‌کند. هنگامی که در پلتفرم معاملاتی خود تریدی را انجام می‌دهید، در واقع معاملات در اندازه‌های قیمت گذاری شده در لات قرار می‌گیرند. لات‌ها در فارکس به استاندارد، مینی، میکرو و نانو تقسیم می‌شوند. مطالعه بیشتر: لات در فارکس چیست

حال بسته به لاتی که در معاملات خود انتخاب می‌کنید، مقدار پیپی که در معاملات سود یا زیان می‌کنید، بر حسب دلار متفاوت است. در ادامه، مفهوم لوریج را توضیح می‌دهیم و سپس نحوه محاسبه ارزش پیپ به دلار را آموزش می‌دهیم.

اهرم/لوریج چیست؟

احتمالاً از خود می‌پرسید که چگونه یک سرمایه گذار کوچک مانند شما می تواند چنین مبالغ زیادی را معامله کند؟ اهرم در کجا در یادگیری و آموزش فارکس قرار می‌گیرد؟ چگونه ما لات‌هایی را می‌توانیم انتخاب کنیم که مقدار زیادی از یک ارز را خریداری می‌کنند در حالیکه مبلغی که ما برای معاملات سرمایه گذاری می‌کنیم، بسیار کمتر از آن می‌باشد؟ خب، باید بدانید که این موضوع، مربوط به همان لوریج یا اهرمی است که بروکر یا کارگزاری در اختیار شما قرار می‌دهد. کارگزار خود را به عنوان بانکی در نظر بگیرید که اساساً 100,000 دلار برای خرید یک ارز به شما می‌دهد. تنها چیزی که بانک از شما می‌خواهد این است که به عنوان مثال، 1000 دلار به عنوان سپرده حسن نیت به آن بدهید، که آن را برای شما نگه می‌دارد. مقدار اهرمی که استفاده می‌کنید به کارگزار شما و آنچه که شما انتخاب می‌کنید بستگی دارد. معمولاً کارگزارها به مقداری سپرده نیاز دارند که به عنوان مارجین (Margin) نیز شناخته می‌شود.

فرض کنید می‌خواهید 1 لات استاندارد (100000) USD/JPY بخرید. اگر حساب شما مجاز به اهرم 100:1 باشد، باید 1000 دلار به عنوان مارجین کنار قرار دهید. 1000 دلار کارمزد نیست، بلکه یک سپرده است و وقتی معامله خود را می‌بندید، آن را پس می‌گیرید. باید به یاد داشته باشید که دلیل اینکه کارگزار به سپرده نیاز دارد این است که در حالی که معامله باز است، خطر از دست دادن پول در پوزیشن وجود دارد! با فرض اینکه این معامله USD/JPY تنها موقعیتی است که شما در حساب خود باز کرده اید، باید حداقل 1000 دلار ارزش خالص حساب خود را همیشه حفظ کنید تا بتوانید معامله را حفظ کنید. این بدان معناست که اگر USD/JPY به قدری کاهش یابد که زیان معاملاتی باعث شود تا موجودی حساب شما اندکی به صفر نزدیک شود، سیستم کارگزار به طور خودکار معامله شما را برای جلوگیری از ضرر بیشتر می‌بندد.این یک مکانیسم ایمنی برای جلوگیری از منفی شدن موجودی حساب شما است. حال که مفهوم لات و لوریج در فارکس را متوجه شدید، وقتش رسیده است که توضیح دهیم چگونه سود یا زیانی که بر حسب پیپ به دست می‌آورید را بر حسب دلار محاسبه کنید. مطالعه بیشتر: اهرم یا لوریج در فارکس چیست

محاسبه ارزش یک پیپ

برای محاسبه ارزش یک پیپ، ابتدا باید یک پیپ (0.0001) را در لات یا اندازه قرارداد ضرب کنید. لات‌های استاندارد 100000 واحد از ارز پایه هستند، در حالی که لات‌های مینی 10000 واحد هستند و به همین ترتیب، میکرو 1000 و نانو 100. به یک مثال از EUR/USD توجه کنید، یک حرکت تک پیپی با استفاده از لات استاندارد برابر با 10 دلار (0.0001 x 100000) خواهد بود.

ارزش پیپ = 100000 (لات استاندارد) x 0.0001 (یک پیپ)

با هر حرکت یک پیپ به نفع معامله، این به معنای سود 10 دلاری است، در حالی که هر حرکت پیپ که خلاف معامله باشد، 10 دلار ضرر خواهد داشت.

نکته: به دلیل تفاوت در نرخ‌های مبادله، ارزش پیپ در جفت ارزها متفاوت خواهد بود. لازم به ذکر است که نیاز نیست هربار این محاسبات را با فرمول انجام دهید. برای درک ساده‌تر ارزش پیپ در فارکس، فقط لازمه ارزش حرکت‌های تک پیپی به ازای هر لات را بلد باشید، بدین ترتیب محاسبه میزان پیپی که شما سود یا زیان کردید و تبدیل آن به دلار، راحت‌تر می‌شود.

اندازه گیری ارزش حرکت تک پیپی با هر لات در معاملات فارکس

برای انتخاب اندازه لات خود، به ریسکی که می‌خواهید متحمل شوید فکر کنید. هرچه اندازه لات بزرگتر باشد، مقدار سود و متقابلا مقدار ضررهای احتمالی شما بیشتر می‌شود، به عبارتی هر حرکت پیپ بزرگ‌تر می‌شود.

با این فرض که شما روی EUR/USD معامله می‌کنید، یک حرکت یک پیپی (یعنی قیمت جفت ارز یک پیپ جابجا شود) برای هر اندازه لات ارزش مبالغ پولی زیر را دارد:

• لات استاندارد  (1) = 10 دلار
• لات مینی   (0.1) = 1 دلار
• لات میکرو (0.01) = 0.10 دلار
• لات نانو  (0.001) = 0.01 دلار

همانطور که می‌بینید، هر چه لات کوچکتر باشد، هزینه تغییر یک پیپی قیمت کمتر است. به نوبه خود، این بدان معناست که شما می‌توانید با معامله لات‌های کوچکتر ریسک کمتری داشته باشید. همچنین، لازم به ذکر است که در اکثر بروکر‌ها به شما این امکان داده می‌شود که لات‌ها را به عنوان ضریبی نیز انتخاب کنید، مثلا اگر به عنوان مثال لات‌های بالا را با ضریب 5 در نظر بگیریم، با حرکت تک پیپی، ارز زیر را پیدا می‌کنند:

• 5 لات استاندارد  (5) = 50 دلار
• 5 لات مینی   (0.5) = 5 دلار
• 5 لات میکرو (0.05) = 0.50 دلار
• 5 لات نانو  (0.005) = 0.05 دلار

اسپرد در آموزش فارکس چیست؟

همچنین باید بدانید که در معاملات فارکس، در واقع مبلغی هم به عنوان کارمزد در نظر گرفته می‌شود که همان تفاوت قیمت خرید و فروش یا همان buy و sell (یا ask و bid) است. این مبلغ، که معمولا در کارگزاری‌ها به شکل پیپ یا پیپت (5 رقم بعد از اعشار) نشان داده می‌شوند، در جفت ارزهای مختلف و زمان‌های مختلف متغیر هستند و بر همین اساس، باید حواستان باشد که لاتی که انتخاب می‌کنید، در ضرری که اسپرد ممکن است به شما متحمل شود هم بی تاثیر نیست.

به عنوان مثال اگر روی جفت ارز EUR/USD معامله می‌کنید و اسپرد آن در حال حاضر 1 پیپ باشد، این بدان معناست که زمانیکه با یک لات استاندارد وارد معامله می‌شوید ابتدا با ضرری 10 دلاری مواجه خواهید شد که در ابتدا باید صبر کنید قیمت اندکی بالا برود و این ضرر جبران شود و سپس به سود برسید.

انواع معاملات در فارکس

سفارشات آنی در فارکس (Market Order)

سفارشات آنی یا به عبارت دیگر اجرای فوری (Instant Execution)، این نوع از سفارشات با توجه به قیمت کنونی بازار انجام می‌شود. به طور مثال شخصی با تصمیم اینکه الان باید وارد بازار شود، اقدام به خرید و فروش می‌کند. به این نوع از سفارشات که معامله به صورت دستی و توسط معامله گر انجام می‌شود، سفارشات آنی یا اجرای فوری گفته می‌شود و به دو صورت زیر است:

• به سفارش خرید ارز اول (پایه) در مقابل ارز دوم (Buy)
• به سفارش فروش ارز اول (پایه) در مقابل ارز دوم (Sell)

مطالعه بیشتر: انواع معاملات در بازار فارکس و معرفی بهترین و بدترین معامله‌ها

انواع سفارشات معاملاتی در بازار فارکس

سفارشات برای اجرا در آینده در فارکس (Entry Order) سفارش و دستوری که بر اساس قیمت حال حاضر بازار تعیین نشود بلکه بر اساس تغییرات قیمت دستور ورود به بازار تنظیم گردد دستورات معلق یا Pending Order نامیده می‌شود. سفارش pendnig بر مبنای پیش بینی معامله گر برای ایجاد یک حرکت مشخص قیمت در آینده است. به عنوان مثال اگر قیمت جفت ارز EUR/USD برابر 1.4328باشد، معامله گر می‌تواند یک دستور به کارگزار ارسال کند که اگر قیمت به 1.4421 رسید، خرید یا فروشی برای وی انجام دهد. دستورات معلق نسبت به دستورات بازاری دارای یک پارامتر اضافی یعنی زمان است.

- (GTC (Good till cancelled دستوری که تا زمانی که معامله گر آن را باطل نکند، در بازار آماده فعال شدن باقی می‌ماند.

2- (GFD (Good for day دستوری که تا پایان همان روز کاری اعمال دستور آماده باقی می‌ماند و در صورت اتمام روز کاری دستور غیر فعال می‌شود. اتمام روز، ساعت توافقی کارگزار است که از قبل به اطلاع سرمایه گذار رسیده است.

سفارشات در انتظار به چند نوع مختلف تقسیم می‌شوند:

سفارشات بر اساس برگشت روند قبلی: این نوع سفارشات بر مبنای روند طبیعی بازار یا به نوعی دیگر نوسانات قیمت، نوعی الگوی سینوسی است. یعنی برگشت نرخ قیمت به سمت پایین به محض رسیدن به حد بالا و برعکس برگشت نرخ قیمت به سمت بالا به محض رسیدن به حد پایین.

Sell Limit: سفارش برای فروش با قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار.

Buy Limit: سفارش خرید با قیمتی زیر قیمت فعلی بازار.

سفارشات بر مبنای ادامه روند فعلی: این نوع از سفارشات بر مبنای روند غیرطبیعی بازار یا به تعبیری دیگر خارج شدن از نوسانات سینوسی است. این نوع از سفارشات بر این اساس انجام خواهد گرفت که قیمت پس از رسیدن به یکی از خطوط حد بالا و یا حد پایین، این حدود را قطع کرده و روند فعلی خود را ادامه خواهد داد.

این نوع از سفارشات نیز مانند نوع قبلی در دو حالت قابل بررسی است:

Sell Stop: سفارش فروش با قیمتی زیر قیمت فعلی بازار.

Buy Stop: سفارش خرید با قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار.

بروکر/کارگزار فارکس چیست؟

فرض کنید شما مقداری دارایی دارید که می‌خواهید به بازار برده و بفروشید. بروکر فارکس محلی است که خریداران و فروشندگان برای خرید و فروش ابزارهایی مانند ارز به آنجا می‌روند. بروکر به عنوان واسطه‌ای بین شما و بازار عمل می‌کند. به عبارت دیگر، برای یافتن یک خریدار یا فروشنده ارز می‌توانید به یک کارگزار مراجعه کنید و آن‌ها شما را با یک فروشنده یا خریدار مربوطه مطابقت می‌دهند.

با این حال، آن‌ها به جای اینکه فقط یک واسطه بین شما و یک خریدار یا فروشنده دیگر باشند، واسطه‌ای بین شما و آنچه “ تأمین کننده نقدینگی ” نامیده می‌شود نیز هستند.

مطالعه کنید: بهترین بروکر فارکس برای ایرانیان 2022

بروکر تامین کننده نقدینگی

برای اینکه مفهوم تامین کننده نقدینگی را توضیح بدهیم، لازم است اول خود نقدینگی را توصیف کنیم. فرض کنید شما می‌خواهید ارزی را تعویض کنید. به عبارتی دیگر، مقدار خاصی از یک ارز را خریداری کنید. برای خرید آن ارز، باید فروشنده‌ای وجود داشته باشد که آن را بفروشد، و برای اینکه آنرا بفروشید، باید کسی وجود داشته باشد که مایل است آن را از شما خریداری کند. اگر تعداد زیادی از خریداران باشند که بخواهند ارزی که شما می‌فروشید را بخرند، آنگاه به احتمال زیاد شما قادر به فروش آن خواهید بود.

همینطور، اگر مقدار زیادی فروشنده وجود داشته باشند که آن ارزی را که شما می‌خواهید بخرید را بفروشند، آنگاه شما قادر خواهید بود ارزی که می‌خواهید را خریداری کنید. زمانی که مقدار چشمگیری از فروشندگان و خریداران در یک بازار وجود داشته باشد، اصطلاحا گفته می‌شود که آن بازار "مایع" یا "لیکویید (Liquid)" است. وقتی گفته می‌شود که یک کارگزاری معامله ی شما را به ارائه دهنده نقدینگی متصل می‌کند، به این معنی است که بروکر، قرارداد معامله شما را با یک تامین کننده نقدینگی، مانند بانک‌ها یا مراکز مالی دیگر وصل می‌کند، که در طرف دیگر معامله‌ی شما قرار می‌گیرد.

مطالعه بیشتر: بروکر فارکس چیست

تحلیل تکنیکال فارکس چیست؟

دو شکل رایج تحلیل در بازار فارکس وجود دارد - تکنیکال و فاندامنتال. تحلیل تکنیکال نشان دهنده تجزیه و تحلیل شاخص‌های فنی خاص است، و تحلیل فاندامنتال بر رویدادهای سیاسی و اقتصادی جهانی یا منطقه ای و تأثیر بعدی آن‌ها بر بازار تأکید می­‌کند. تحلیل تکنیکال طیفی از تکنیک‌ها است که برای پیش‌بینی حرکت‌های آتی قیمت محصولات مالی بر اساس حرکات و الگوهای قیمتی تاریخی استفاده می‌شود. بازارهای ارز به ویژه برای استفاده از تحلیل تکنیکال مناسب هستند. سطوح بالای نقدینگی از نظر حجم معاملات و تعداد بازیگران، و حساسیت به روندهای بلندمدت بزرگ در سطح ملی، به این معنی است که بازارهای فارکس در طول زمان تمایل به روند دارند و الگوها اغلب شانس توسعه کامل را دارند.در عین حال، تحلیل تکنیکال در بازارهای فارکس نیز می‌­تواند به طور موثر در توسعه و اجرای استراتژی‌های معاملاتی کوتاه مدت استفاده شود. حال بیایید نگاهی دقیق‌تر به حوزه‌های اصلی تحلیل تکنیکال داشته باشیم.

مطالب مرتبط: آشنایی با مهم‌ترین تحلیل‌ها در فارکس

تحلیل فاندامنتال در فارکس چیست

الگوهای نمودار فارکس

معامله‌گران در بازارهای فارکس می‌توانند از بسیاری از تکنیک‌های تحلیل استفاده کنند. تکنیک‌های کمی و ترکیبی مانند میانگین‌های متحرک، اندیکاتور Bollinger Bands و اصلاحات فیبوناچی، همراه با تجزیه و تحلیل نوسان‌گرها و شاخص‌های حرکت مانند MACD و RSI نیز محبوب هستند. الگوهای گُوِه ای و بولینگر باند نمونه‌هایی از دو مورد از رایج‌ترین روش‌های تحلیل تکنیکال هستند.

الگوهای گُوِه ای

الگوهای گوه به طور کلی نشان می‌دهد که یک روند معکوس ممکن است امکان پذیر باشد، بنابراین اگر قیمت در داخل گوه روند نزولی را نشان می‌دهد، ممکن است فرض کنیم که وقتی قیمت از بالای الگو عبور می­‌کند، روند ممکن است به روند صعودی تغییر کند. الگوهای گوه بسته به روند فعلی نشان داده شده در گوه می‌توانند صعودی یا نزولی باشند و عموماً الگوهای بلندمدت (سه تا شش ماه) هستند.

Bollinger Bands

باندهای بولینگر یک همپوشانی نمودار هستند که یک خط با دو انحراف استاندارد بالاتر از میانگین متحرک ساده و یک خط دو انحراف استاندارد زیر میانگین متحرک ساده ترسیم می­‌کند. این یکی از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است زیرا معیار خوبی برای سنجش نوسانات است. هر چه قیمت در نمودار به باند بالایی نزدیکتر شود، می‌توان بازار را «اشباع خرید» بیشتری در نظر گرفت. هر چه قیمت به باند پایین‌تر نزدیک شود، احتمال فروش بیش از حد بازار بیشتر می­‌شود.

معامله گران فارکس می‌توانند از این تکنیک‌ها در نمودارهای هر افق زمانی از نمودارهای تیک یا دقیقه تا نمودارهای هفتگی یا ماهانه استفاده کنند. معامله‌گران فنی علاوه بر شناسایی روندها، از این تکنیک‌ها برای شناسایی اهداف قیمت، سطوح توقف ضرر و انتخاب درون تجارت استفاده می‌کنند و اغلب به دنبال نسبت بازده به ریسک حداقل 2:1 هستند.

مطالعه کنید: آموزش کندل شناسی جامع و کامل

الگوهای کندل استیک فارکس

معامله گران فارکس همچنین می‌توانند از تکنیک‌های تحلیل تکنیکال شرقی مانند الگوهای کندل استیک، به ویژه برای معاملات کوتاه مدت و شناسایی نقطه ورود مناسب استفاده کنند. برخی از الگوهای محبوب شمعی مورد استفاده در تجزیه و تحلیل فارکس عبارتند از: دوجی، چکش، مرد آویزان، ستاره صبحگاهی و... بسیاری از معامله گران فارکس استفاده ترکیبی از تکنیک‌های تجزیه و تحلیل را بسیار مفید می­‌دانند، زیرا هر چه شاخص‌های بیشتری برای ورود به یک معامله سودآور چراغ سبز نشان دهند، سطح اطمینان بالاتری خواهد داشت.

نمودار معکوس

یک ابزار تجزیه و تحلیل تکنیکی بسیار مفید وجود دارد که به راحتی در دسترس معامله گران فارکس است. یکی از ضرب المثل‌های قدیمی تحلیل تکنیکال این است که "در صورت داشتن شک، نمودار خود را وارونه کنید". در روزگار نمودارهای کاغذی این کار آسان بود، اما در عصر رایانه تقریباً غیرممکن شد، اگرچه برای معامله گرانی که نمودار را روی تلفن‌های همراه یا تبلت ها ترسیم می‌کنند، کمی آسان‌تر شده است.در بازارهای فارکس که مبتنی بر معاملات جفت ارزها هستند، به راحتی می‌توان نمودار را با معکوس کردن اینکه کدام یک از دو ارز موجود در جفت ارز پایه است، برگردانید. علاوه بر خود الگوی نمودار، ارزهای USD و CAD جفت­ارزهای جالبی برای مقایسه در این روش هستند، زیرا تعداد زیادی از معامله­گران وجود دارند که به هر دو نمودار نگاه می‌کنند. USD/CAD کنوانسیونی جهانی است که توسط معامله گران در سراسر جهان استفاده می‌­شود. با این حال، CAD/USD به طور گسترده توسط رسانه‌های کانادا و عموم مردم کانادا استفاده می‌شود، بنابراین سطوح­ کلیدی در هر یک از نمودارها می‌توانند بر تجزیه و تحلیل و معاملات تأثیر بگذارند و به عنوان مثال، به نقاط محوری بالقوه مانند USD/CAD $1.2500 و CAD/USD $0.7500 تبدیل شوند. در این نوع نمودارها، همچنین شایان ذکر است که چگونه الگوهای گوه و واگرایی های RSI یکدیگر را تقویت می‌کنند.

تحلیل فاندامنتال در آموزش فارکس چیست؟

در حالی که تحلیل تکنیکال شامل بررسی نمودارها برای شناسایی الگوها یا روندها است، تحلیل فاندامنتال یا بنیادی شامل بررسی گزارش‌های داده‌های اقتصادی و عناوین اخبار است. (و حتی توییت‌های تصادفی از یک رهبر خاص جهان). تحلیل فاندامنتال روشی برای نگاه کردن به بازار فارکس با تجزیه و تحلیل نیروهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که ممکن است بر قیمت ارز تأثیر بگذارد. در دنیای بازارهای مالی، تجزیه و تحلیل بنیادی نقش کلیدی در ارزیابی همه چیز از سهام شرکت تا املاک و مستغلات دارد. برای معامله گران ارز، این یک مکانیسم اولیه برای بررسی زیربنای نوسانات به ظاهر تصادفی نرخ ارز است. تحلیل فاندامنتال فرآیندی است که در آن تأثیر عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بر ارزش نسبی یک ارز شکسته می‌شود. از طریق شناسایی محرک‌های اصلی ارزش ذاتی یک ارز، شرکت‌کنندگان فارکس می‌توانند تصمیمات معاملاتی آگاهانه را اتخاذ کنند.عوامل اقتصادی به طور منظم بر ارزش نسبی ارزهای بین المللی تأثیر می­‌گذارد. آگاهی از زمان انتشار گزارش‌های رسمی برای عموم، برای تجارت شایسته فارکس بسیار مهم است.

مطالعه کنید: حساب دمو در فارکس چیست

بانک‌های مرکزی

تعدیل نرخ بهره، خرید بدهی و... همگی می‌توانند ارزش ارزهای موجود در بازار فارکس را به شدت تحت تاثیر قرار دهند. اگر قصد معامله بر روی ارزی را دارید، در نظر داشتن فعالیت‌ها و اعلامیه‌های بانک مرکزی ضروری است.

سیاست

سیاست‌های تجاری، درگیری‌های مسلحانه و تحولات رهبری، همگی باعث ایجاد عدم اطمینان در بازارهای سرمایه می‌شوند. در نظر گرفتن این مسائل در صورت بروز آن‌ها بخش مهمی از تحلیل فاندامنتال فارکس است. درک اینکه چگونه اقتصاد، سیاست پولی و سیاست می­‌توانند بر اعتماد سرمایه گذاران تأثیر بگذارند، ستون‌های تحلیل بنیادی فارکس هستند. بالا بردن ضریب هوشی معاملاتی خود در این زمینه‌ها اولین قدم محکم برای مسلط شدن به اصول است.

تحلیل تکنیکال در مقابل تحلیل فاندامنتال در آموزش فارکس

تجزیه و تحلیل بازار فارکس به یکی از دو دسته تقسیم می‌شود - فاندامنتال یا تکنیکال. تحلیل تکنیکال مطالعه چگونگی حرکت قیمت است. تحلیل فاندامنتال مطالعه این است که چه چیزی باعث حرکت قیمت می‌شود.

هنگام بررسی تحلیل تکنیکال در مقابل تحلیل بنیادی، به یاد داشته باشید که انتخاب مبنای تحلیلی ایده آل برای استراتژی‌های معاملاتی شما به منابع و اهداف شما بستگی دارد. اگر شما یک سرمایه گذار بلندمدت هستید، احتمالاً عوامل فاندامنتال اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند. برعکس، اگر به اسکلپ علاقه دارید، تکنیک‌های تحلیل تکیکنال ممکن است مفیدتر باشند.

مطالعه کنید: آشنایی با مهم ترین تحلیل‌ها در فارکس

تاثیر تورم

تورم محرک اساسی ارزش و سیاست پولی یک ارز است. به عنوان افزایش قیمت کالاها و خدمات تعریف ­می‌­شود. فشارهای تورمی برای ثبات قیمت‌گذاری مضر است و می‌تواند تنش‌های اجتماعی-اقتصادی در مناطق آسیب‌دیده را افزایش دهد.برای مدیریت تورم ابتدا لازم است بر وجود آن نظارت شود. دو مورد از معیارهای برتر در این بخش، شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) و شاخص قیمت تولید کننده (PPI) هستند. هر دو به مطالعه تورمی می‌پردازد که به سمت مصرف کننده یا تولید کننده اقتصاد مربوط می‌شود.

درک CPI و PPI

ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در یک استراتژی ترکیبی از راه‌های افزایش عملکرد از طریق ترکیب تحلیل‌های فاندامنتال و تکنیکال در یک استراتژی معاملاتی ترکیبی است. یک استراتژی ترکیبی، استراتژی ای است که عناصر اساسی و ابزارهای فنی خاص را در یک چارچوب گسترده‌تر ترکیب می‌کند.به عنوان مثال، معامله گران اغلب شاخص‌های اقتصادی پیشرو را با تکنیک‌های بازار در فرآیند تصمیم گیری ترکیب می‌­کنند. نتایج می‌تواند قدرتمند باشد، زیرا ایده‌های تجاری کاملاً جامع هستند و یک رویکرد جامع را به بازارها ترویج می‌­کنند.

سیگنال فارکس چیست؟

سیگنال‌های فارکس نشانه‌هایی برای خرید یا فروش یک جفت ارز در یک مقطع زمانی خاص هستند. آن‌ها ممکن است از تجزیه و تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال مشتق شوند و می‌توانند به بخش ارزشمندی از تقریباً هر طرح تجاری تبدیل شوند.سیگنال‌های فارکس در دامنه عمومی، از فروشندگان شخص ثالث در دسترس هستند، یا ممکن است سفارشی ساخته شوند. بزرگترین مزیت استفاده از سیگنال‌های فارکس این است که حدس و گمان از معاملات فعال حذف می‌شود - شما طبق سیگنال خرید یا فروش می‌کنید، بدون احساس یا تردید.

سیگنال‌های فارکس در تحلیل تکنیکال

یک ارائه‌دهنده سیگنال فارکس ایده‌های تجاری عملی را به مشارکت‌کنندگان بازار می‌دهد. در محیط آنلاین، هزاران مورد از این قبیل وجود دارد که به صورت اشتراکی یا رایگان فعالیت می‌کنند. با انتخاب‌های زیاد، محدود کردن گزینه‌ها می‌تواند یک کار دلهره آور باشد. تیم ما، زدبورس، با سالها تجربه در معامله­گری و تیمی قوی از تحلیل­گران و تریدرهای حرفه ای، بهترین و به­روز‌ترین سیگنال‌های فارکس را برای شما به ارمغان آورده‌اند تا در صورتی که زمان مناسب برای تحلیل و یافتن نقطه ورود مناسب ندارید، با استفاده از این سیگنال ها سودی مستمر کسب کنید.

مطالعه کنید: بهترین میزان سرمایه برای ورود به فارکس چقدر است؟

معرفی نرم افزار معاملاتی : MetaTrader 4

اگر تا به حال سعی کرده اید به دنبال یک پلتفرم مناسب برای معامله بر روی ارزهای خارجی باشید، بدون شک با MT4 آشنایی دارید. اکثر کارگزاران فارکس این پلتفرم معاملاتی معروف را ارائه می‌کنند که به غیر از تعداد انگشت شماری، توسط متاتریدر 4 نیز عرضه می‌شود. با این حال، ابتدا باید بدانید که چگونه در متاتریدر 4 معامله کنید.

اجازه دهید ذهن شما را تازه کنیم. MetaQuotes Software Corporation بیش از یک دهه پیش متاتریدر 4 را توسعه داد. سال‌ها بعد، اکثر معامله‌گران فارکس همچنان از آن به عنوان گزینه معاملات متاتریدر 4 خرده‌فروشی خود استقبال می‌کنند. این امر به شدت به دست پلتفرم در پشتیبانی از پیشرفت راه حل‌های معاملاتی خودکار و رابط کاربری آسان آن نسبت داده می‌شود.

شما می‌توانید با کمک آموزش متاتریدر 4 از هر کارگزار CFD/صرافی خارجی که این پلتفرم را ارائه می‌دهد، به فیلد MT4 دسترسی یا دانلود کنید. اکثر کارگزاران فارکس مانند FXTM برای کمک به شما در شروع معاملات در متاتریدر 4، حساب‌های آزمایشی رایگان (Demo) ارائه می‌دهند.

اگرچه هرگز تایید نشده است که آیا MT5 بهتر از MT4 است یا خیر، MetaQuotes به کار خود برای تبلیغ آخرین نسخه متاتریدر 4 ادامه می‌دهد.

ما از آموزش FXTM MetaTrader 4 و حساب آزمایشی در راهنمای خود استفاده کرده ایم. برای به دست آوردن یک تجربه عمیق‌تر و واقعی‌تر، توصیه می‌کنیم یک حساب آزمایشی 10000 دلاری متاتریدر 4 ایجاد کنید. این آموزش به شما راهنمایی می‌کند که چگونه در MT4 با راه اندازی یک حساب کاربری پس از نصب آن، معامله کنید. سپس در مورد عملکردهای حساب صحبت خواهیم کرد.

آیا متاتریدر 4 برای افراد مبتدی مناسب است؟

بسیاری از کارشناسان فارکس به مبتدیان توصیه می‌کنند که پس از یادگیری آموزش متاتریدر 4 و درک متاتریدر 4، معاملات خود را شروع کنند. این محیط ایمن نحوه انجام معاملات واقعی در MT4 را تسهیل می‌کند. ویژگی‌های باورنکردنی این نرم افزار به شما کمک می‌کند تا مهارت‌های معاملاتی خود را تقویت کنید تا مانند یک حرفه ای شروع به کار کنید. برخی از بزرگترین نقاط قوت MT4 را که می‌توانید از آن‌ها برای درک بهتر MT4 استفاده کنید، عبارت است از:

• حالت آزمایشی رایگان (Demo) متاتریدر به شما امکان می‌دهد نحوه استفاده از mt4 را گام به گام و به آسانی یاد بگیرید.
• گراف‌ها به راحتی قابل خواندن هستند، بنابراین می‌توانید با سرعت بیشتری به تحلیل تکنیکال تسلط پیدا کنید.
• هر دو رویکرد تکنیکال و فاندامنتال در این نرم افزار پشتیبانی می‌شوند (دسترسی به اخبار نشانگرها)، بنابراین می‌توانید یک سیستم معاملاتی راحت در اختیار داشته باشید.
• مجموعه ای غنی از منابع از جمله مشاوران خبره در جامعه رسمی اختصاص داده شده به MQL4 موجود است.
• سازگاری جهانی به شما امکان می‌دهد معامله mt4 را روی رایانه شخصی، لپ تاپ، تبلت یا تلفن هوشمند انجام دهید، زیرا این برنامه از همه سیستم عامل‌های محبوب مانند دسکتاپ، تلفن همراه و مبتنی بر وب پشتیبانی می‌کند.
• قابلیت کپی تریدینگ این نرم افزار به شما امکان می‌دهد با بازتاب استراتژی‌های کاربران دیگر، از تجربه آنان یاد بگیرید.

3 عامل که برای انتخاب یک استراتژی در یادگیری فارکس مناسب باید در نظر بگیرید

مهم است که بهترین روش های انتخاب استراتژی معاملاتی را بدانیم. سه عنصر اصلی وجود دارد که باید در این فرآیند مورد توجه قرار گیرد.

بازه زمانی (Time Frame)

انتخاب یک بازه زمانی متناسب با سبک معاملاتی شما بسیار مهم است. برای یک معامله­گر، تفاوت زیادی بین معامله بر روی نمودار 15 دقیقه ای و نمودار هفتگی وجود دارد. اگر تمایل بیشتری به تبدیل شدن به یک اسکلپر دارید یا معامله‌گری هستید که قصد دارد از نوسان‌های کوچک‌تر بازار سود ببرد، باید روی بازه‌های زمانی پایین‌تر تمرکز کنید، به عنوان مثال از نمودارهای 1 دقیقه تا 15 دقیقه ای استفاده کنید. از سوی دیگر، معامله‌گران نوسانی احتمالاً از نمودار 4 ساعته و همچنین نمودار روزانه برای ایجاد فرصت‌های معاملاتی سودآور استفاده می‌کنند. بنابراین، قبل از اینکه استراتژی معاملاتی مورد نظر خود را انتخاب کنید، مطمئن شوید که به این سوال پاسخ داده اید: چه مدت می‌خواهم در یک معامله بمانم؟ دوره‌های زمانی متفاوت (بلند، میان مدت و کوتاه مدت) با استراتژی‌های معاملاتی مورد نظر من مطابقت دارند یا خیر؟

مطالعه کنید: بهترین روزهای هفته برای معامله در بازار فارکس

تعداد فرصت‌های معاملاتی

هنگام انتخاب استراتژی خود، باید به این سوال پاسخ دهید: هر چند وقت یکبار می‌خواهم پوزیشن باز کنم؟ اگر به دنبال باز کردن تعداد بیشتری از پوزیشن‌ها هستید، باید روی استراتژی معاملاتی اسکلپینگ تمرکز کنید.از سوی دیگر، معامله گرانی که تمایل دارند زمان و منابع بیشتری را برای تجزیه و تحلیل گزارش‌های کلان اقتصادی و عوامل بنیادی صرف کنند، احتمالاً زمان کمتری را در مقابل نمودارها صرف می‌کنند. بنابراین، استراتژی معاملاتی ترجیحی آن‌ها بر اساس بازه‌های زمانی بالاتر و پوزیشن‌های بزرگتر است.

اندازه پوزیشن

یافتن میزان مناسبی از سرمایه­تان که می­‌خواهید در هر پوزیشن دخیل کنید، از اهمیت بالایی برخوردار است. استراتژی‌های معاملاتی موفق مستلزم این است که احساسات خود را کنترل کنید و درصدی منطقی از سرمایه خود را ریسک کنید. ریسک کردن بیش از حد بسیار مشکل ساز است، زیرا می‌تواند منجر به ضررهای بزرگتر شود. یک توصیه رایج در این زمینه این است که در هر معامله یک حد ریسک تعیین کنید. به عنوان مثال، معامله گران تمایل دارند برای معاملات خود محدودیت 1٪ تعیین کنند، به این معنی که آن‌ها بیش از 1٪ از سرمایه خود را در یک معامله به خطر نمی‌اندازند.به عنوان مثال، اگر حساب شما 30000 دلار ارزش دارد، در صورتی که محدودیت ریسک 1 درصد تعیین شده باشد، باید در یک معامله تا 300 دلار ریسک کنید. بسته به احساس ریسک خود، می‌توانید این حد را به 0.5٪ یا 2٪ تغییر دهید. به طور کلی، هرچه تعداد معاملاتی که به دنبال باز کردن آن هستید کمتر باشد، اندازه پوزیشن باید بزرگتر باشد و بالعکس. مطالعه کنید: استاپ لاس یا حد ضرر در فارکس چیست؟

جمع بندی

با در نظر گرفتن همه این‌ها، فارکس دنیای گسترده ای دارد و هرروز می­‌توان اطلاعات جدیدی از آن کسب کرد. همه ی تریدرهای موفق که اکنون به سودی مستمر رسیده‌اند، همچنان آموزش می­‌بینند تا تکنیک‌ها و مهارت‌های خود را قوی­تر کنند. باید در نظر داشته باشیم که اگرچه پایبند بودن به استراتژی‌های معاملاتی یکی از اصل‌های مهم برای رسیدن به سود مستمر در بازار فارکس است، به­روز بودن و اطلاع داشتن از استراتژی‌های جدید و به کاربردن آن در تحلیل‌هایمان نیز نقشی مهم و اساسی دارد. تیم زدبورس، با سال‌ها تجربه و آزمون و خطا این فرصت را برای شما فراهم آورده تا از بهترین و به­روز ترین محتوای آموزشی نظیر وبینار‌ها و مقالات پیرامون آموزش فارکس، برخوردار شوید. در زدبورس، ما دوره‌هایی با کیفیت بسیار بالا تهیه کردیم و همچنین در کنار محتوای انحصاری­مان، وبینارها و دوره‌های آموزشی تریدر‌های موفق دنیا را برایتان ترجمه می‌­کنیم و روی سایت قرار می­‌دهیم. حال که مقدمات فارکس را فرا گرفتید، وقت آن رسیده که دانش خود را افزایش بدهید و با فرا گرفتن بهترین روش‌های تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن زدبورس، معاملات خود را شروع کنید.

لینک‌های مفید:

چگونه در بازار فارکس کار مارجین نشویم

پرایس اکشن چیست